Antes de configurar a integração, é importante ter em mente que:
-
Para finalizar a integração, você precisa ter:
- pelo menos um Pipeline criado no Streak CRM;
- memberId e publicId definidos como identificadores na aba Box (consulte a seção Adicionar novo mapeamento e campos personalizados deste artigo).
- pelo menos um Pipeline criado no Streak CRM;
- Ao enviar um perfil para o CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM; se não encontrar, o Linked Helper cria um novo contato.
- O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
- Alguns dados como e-mails ou telefones só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos que os usuários enviem contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".
Obter as chaves de API do Streak CRM
Para obter a chave, siga os passos:
- Acesse sua conta do Gmail e clique no ícone do Streak no canto superior direito:
- No menu à direita, clique em Integrações:
- Escolha a opção Integrações personalizadas:
- Clique no botão Criar nova chave:
- Copie a chave e cole no Linked Helper:
Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
Para enviar perfis processados com sucesso
Se você deseja enviar perfis para um CRM após serem processados com sucesso em uma determinada Ação, adicione a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa Ação:
- Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
- Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o Streak CRM:
- Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique em Adicionar:
- Escolha Streak CRM e clique em Próximo:
- Cole a chave de API e clique em Próximo:
Para enviar aqueles que responderam
Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie um acompanhamento para uma mensagem já enviada:
- Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
- Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
- Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão de configurações personalizadas do CRM e siga as instruções da primeira seção deste artigo:
Ajustar integração
Visão geral das configurações
Assim que você abrir as configurações de integração com o CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:
- Você pode alterar o token de acesso do CRM para conectar outra conta.
- Enviar o histórico de mensagens para o CRM e salvá-lo como notas de reunião, comentário da box ou registro de chamada.
- Escolher a equipe à qual o contato será atribuído.
- Escolher o pipeline dentro do CRM para adicionar o perfil.
- Selecionar o estágio em que o perfil estava no momento do envio.
- Atribuir a box a um usuário do CRM.
- Associar a box a uma pessoa, organização ou ambos.
- Alternar para a aba Organização ou Box para escolher quais campos extras devem ser enviados e ajustá-los se necessário.
- Mapear os campos do Linked Helper com os campos do CRM.
- Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
- Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
- Adicionar novos campos que serão enviados para o CRM.
- Remover campos que você não deseja enviar para o CRM.
- Escolher qual elemento enviar para o CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no CRM, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
- Salvar as alterações.
- Salvar as alterações e definir as configurações atuais como padrão para novas ações adicionadas ou para ações que estejam configuradas para usar os padrões.
Alterando opções padrão
- Por padrão, o histórico de mensagens é enviado como notas de reunião, mas você pode desativar isso ou alterar para outra opção:
- Outras opções importantes para integração, como Equipe e Pipeline, não são selecionadas e devem ser definidas conforme a escolha do usuário:
- Se você não quiser sobrescrever os valores de certos campos no Streak CRM com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Assim, o Linked Helper os deixará como estão no CRM ou criará os campos se ainda não existirem.
- Se você não quiser criar certos campos no Streak CRM caso eles não existam, pode excluir o mapeamento clicando no botão Lixeira na última coluna.
- O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha para o Streak CRM. Se você alternar para a aba Organização, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados para o Streak CRM:
- Se não quiser enviar dados da empresa, basta excluir todos os mapeamentos na aba Organização:
- Na última aba, você pode configurar uma box. Uma box é o que você está acompanhando no seu pipeline do Streak CRM – pode ser um lead de vendas, parceiro, candidato, etc. Aqui você pode adicionar mapeamento com os campos personalizados mais úteis do Linked Helper usando o botão 'Criar campos personalizados mais úteis' (o mapeamento com os identificadores memberId e publicId é obrigatório, consulte a seção Adicionar novo mapeamento e campos personalizados deste artigo):
Adicionar novo mapeamento e campos personalizados
Contatos e organizações na integração com o Streak CRM possuem um número predefinido de campos que não podem ser personalizados.
Já a box pode ter vários campos personalizados enviados pelo Linked Helper. Uma box no Streak CRM pode ser qualquer coisa, é o que você está acompanhando no seu pipeline – pode ser um lead de vendas, parceiro, candidato, chamado de suporte, investidor, ou seja, qualquer coisa que você queira rastrear.
Semi-automaticamente
A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do CRM:
Na janela pop-up, desmarque as caixas dos campos personalizados que você não deseja criar para o lead no Streak CRM e clique em Salvar. Os campos lh_member_id e lh_public_id são obrigatórios:
Manual
- Clique no botão '+':
- Escolha um campo na lista suspensa 'Campo LH'.
Se quiser enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
- Na lista suspensa 'Campo CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
- Defina o Nome do campo e clique em Sim:
- Depois de criar o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.
FAQ
Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?
Você pode encontrar uma lista dos campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo – Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV
Recebi o erro 'Missing required identifier LH fields: memberId, publicId', como corrigir?
Se você visualizar a mensagem de erro como na imagem abaixo, significa que você precisa adicionar identificadores extras na aba Box para evitar duplicados.
Por favor, consulte a seção Adicionar novo mapeamento e campos personalizados deste artigo para instruções sobre como definir memberId e publicId como identificadores na aba Box.
Como enviar o status atualizado do lead da campanha do Linked Helper para o CRM?
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