Integração com o ActiveCampaign CRM – Central de Suporte e Ajuda do Linked Helper

Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:

No ActiveCampaign CRM, o e-mail é um campo obrigatório para um contato. No Linked Helper, entretanto, alguns dados, incluindo e-mails ou números de telefone, só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau por meio de certas ações, como a ação Visitar e extrair perfis. Por isso, recomendamos que nossos usuários enviem contatos para o CRM após terem sido extraídos via ação "Visitar e extrair".
Ao enviar um perfil para o ActiveCampaign, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos leads no ActiveCampaign; se não encontrar, o Linked Helper cria um novo lead.
Para evitar a criação de leads duplicados devido a e-mails recebidos de diferentes fontes, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, outro identificador é utilizado na busca.

Obter chave API e URL base do ActiveCampaign

Para que o Linked Helper possa enviar dados para sua conta do ActiveCampaign, é necessário informar sua chave API e o URL base.

Para encontrá-los, siga estes passos:

Clique no ícone de Configurações no canto inferior esquerdo da página do ActiveCampaign.
Escolha o menu Desenvolvedor (Developer).
A partir daí, você pode copiar o URL da API e a chave API:

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para um CRM após terem sido processados com sucesso em uma determinada Ação, é necessário adicionar a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa Ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar um perfil para o ActiveCampaign:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha o ActiveCampaign CRM e clique em Próximo:
Cole a chave API e o URL que você obteve na seção anterior deste artigo e clique em Próximo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie acompanhamento para uma mensagem previamente enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis e clique no botão próximo para ajustar as configurações:

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração com o CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:

Altere o URL da API e a chave do ActiveCampaign conforme explicado na seção Obter chave API e URL base do ActiveCampaign.
Altere a chave API do ActiveCampaign conforme explicado na seção Obter chave API e URL base do ActiveCampaign.
Envie o histórico de mensagens com um perfil como nota para o ActiveCampaign.
Adicione o contato a uma das listas de e-mail personalizadas do ActiveCampaign.
Altere para a aba Conta para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajuste-os se necessário.
Mapeie os campos do Linked Helper com os campos do CRM.
Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado na busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se você quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicione novos campos que serão enviados para o ActiveCampaign CRM.
Remova campos que você não deseja enviar para o ActiveCampaign CRM.
Escolha qual elemento enviar para o ActiveCampaign CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem 3 números de telefone, você pode escolher qual número de telefone (1º, 2º ou 3º) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no ActiveCampaign CRM, tenha três campos diferentes, um para cada número de telefone.
Adicione mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao ActiveCampaign CRM.
Salve as alterações.
Salve as alterações e defina as configurações atuais como padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

Alterando opções padrão

Por padrão, os perfis não são adicionados às listas de e-mail do ActiveCampaign. Você pode escolher a qual lista de e-mails adicionar automaticamente as conexões para envios de e-mail:
Se não quiser sobrescrever os valores de certos campos no ActiveCampaign com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Nesse caso, o Linked Helper manterá os valores como estão no ActiveCampaign, ou criará os campos se ainda não existirem:
Se não quiser criar certos campos no ActiveCampaign caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha para o ActiveCampaign. Se você mudar para a aba Conta, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados para o ActiveCampaign.
Se não quiser enviar a empresa do lead, basta excluir todos os mapeamentos na aba Conta; e, se não quiser enviar leads, exclua todos os mapeamentos da aba Contato:

Adicionando novo mapeamento para outros campos

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo que já existe ou foi criado anteriormente no ActiveCampaign, por exemplo, 'Área de estudo':
Depois de escolher um campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper. Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo do CRM':
Caso não haja um campo adequado, o que pode acontecer, por exemplo, ao usar campos genéricos como utm_medium, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo do CRM e encontre a opção desejada na lista (ou digite o valor manualmente se ele for sempre o mesmo):

Criando campos personalizados

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do ActiveCampaign.

Na janela pop-up, desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que você não deseja criar para o lead no ActiveCampaign e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades:

Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:

Navegue até a aba Conta.
Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
Desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que você não deseja criar para o lead no ActiveCampaign para empresas. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades.
Clique em Salvar.

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo do CRM'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina o Nome do campo e clique em Sim:
Depois que o campo for criado, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.