- Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
- Conectar o Linked Helper ao Zoho Recruit
- Ajustar integração
- FAQ
Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:
- Ao enviar um perfil para o CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM e, se não encontrar, cria um novo contato.
- Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo contato já exista no CRM, um contato duplicado será criado.
- Para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (consulte a seção Criando campos personalizados).
- O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
- Alguns dados como e-mails ou números de telefone só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos que os usuários enviem contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".
Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
Para enviar perfis processados com sucesso
Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada Ação, adicione Enviar pessoa para CRM externo abaixo dessa Ação:
- Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
- Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual deseja enviar o perfil para o CRM:
- Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
- Escolha Zoho CRM, clique em Próximo e siga as instruções na seção Conectar o Linked Helper ao Zoho deste artigo:
Para enviar aqueles que responderam
Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, configure a integração na respectiva ação Verificar respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie acompanhamento para uma mensagem previamente enviada:
- Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
- Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
- Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão de configurações personalizadas do Zoho CRM e siga as instruções na seção Conectar o Linked Helper ao Zoho deste artigo:
Conectar o Linked Helper ao Zoho Recruit
Para conectar o Linked Helper ao Zoho Recruit, siga estes passos:
- Escolha o CRM e clique no botão Próximo:
- Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do Zoho Recruit.
- Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM:
- Após o login, clique no botão Aceitar para conectar as contas (pode ser necessário clicar novamente no botão Conectar do passo anterior após o login, caso esta página não apareça):
- Em seguida, na janela do navegador, será solicitado que você abra o aplicativo Linked Helper. Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
- Depois disso, clique no botão Próximo e as configurações de integração serão exibidas (consulte a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):
Ajustar integração
Visão geral das configurações
Assim que você abrir as configurações de integração do Zoho Recruit, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:
- Desconectar a conta do Zoho Recruit atualmente conectada ou conectar uma nova.
- Enviar o histórico de mensagens da pessoa.
- Escolher como armazenar os perfis enviados no Zoho Recruit – como candidatos, ou Contato e Cliente.
- Mapear campos do Linked Helper com campos do Zoho Recruit.
- Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
- Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
- Adicionar novos campos que serão enviados para o Zoho Recruit.
- Remover campos que você não deseja enviar para o Zoho Recruit.
- Escolher qual elemento enviar para o Zoho Recruit. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no Zoho Recruit, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
- Salvar as alterações.
- Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.
Alterando as opções padrão
- Por padrão, o histórico de mensagens é enviado para o CRM, o que requer uma licença PRO. Se quiser enviar o histórico de mensagens, ative a opção 'Salvar histórico de mensagens'.
- Se não quiser sobrescrever os valores de determinados campos no Zoho Recruit com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Nesse caso, o Linked Helper os deixará como estão no CRM ou criará os campos se ainda não existirem.
- Se não quiser criar determinados campos no CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
Adicionar novo mapeamento para outros campos do CRM
Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:
- Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
- No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'Website', e depois escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
- Depois de escolher os campos, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.
- Caso queira enviar o mesmo valor para todos os contatos, seja ele inserido manualmente ou escolhido entre as opções fornecidas pelo seu CRM, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e defina o valor:
Criando campos personalizados
Nota:
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- O Zoho Recruit define limites diferentes para o número de campos personalizados permitidos, dependendo do plano de assinatura.
- Se um campo foi removido e está na seção "Campos não utilizados" do layout atual, você não poderá usá-lo a menos que o campo seja restaurado para o layout atual ou excluído completamente. Neste último caso, todos os dados previamente salvos nesse campo serão removidos.
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Diferente do Zoho CRM, o Zoho Recruit não permite criar campos personalizados via API, portanto, você precisa criar campos personalizados diretamente na conta do Zoho Recruit:
- Abra o Zoho Recruit e navegue até Configurações > Personalização > Módulos
- Escolha o módulo que você irá utilizar:
- No lado esquerdo, escolha um tipo de campo e arraste para adicionar à seção desejada:
- Renomeie e salve o layout:
- Volte para as configurações do Linked Helper, adicione um novo mapeamento e escolha os campos correspondentes:
FAQ
Quais campos de dados podem ser enviados para o Zoho Recruit?
Você pode encontrar uma lista de campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo - Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV
Por que o Zoho Recruit diz que não tenho permissões para compartilhar meus dados com o Linked Helper 2?
Normalmente, isso acontece quando você tem uma conta recém-criada no Zoho Recruit sem empresa informada na conta. É necessário concluir o onboarding no Zoho Recruit.
Como atualizar o status do lead?
Como exportar todos os dados do perfil