Integração com HighLevel CRM – Central de Suporte e Ajuda do Linked Helper

Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:

Ao enviar um perfil para o CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM e, se não encontrar, cria um novo contato.
Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo contato já exista no CRM, um contato duplicado será criado.
Para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
Alguns dados como e-mails ou números de telefone só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos enviar os contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada Ação, adicione Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa Ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o CRM:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha o Highlevel CRM, clique em Avançar e siga as instruções da próxima seção do artigo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie acompanhamento para uma mensagem já enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão Avançar e siga as instruções da próxima seção do artigo:

Conectar o Linked Helper ao Highlevel CRM

Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do HighLevel CRM.
Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM:
Escolha uma subconta, se necessário:
Certifique-se de que a opção Linked Helper Provider está ativada e clique no botão Prosseguir:
Em seguida, na janela do navegador, será solicitado que você abra o aplicativo Linked Helper. Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
Depois disso, clique no botão Avançar e as configurações da integração serão exibidas (veja a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração do HighLevel CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que você pode fazer aqui:

Desconectar a conta do HighLevel CRM atualmente conectada ou conectar uma nova.
Enviar o histórico de mensagens da pessoa como conversas.
Selecionar para associar o perfil enviado à empresa no HighLevel CRM.
Alternar para a aba Empresa para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajustá-los, se necessário.
Nota: para poder criar empresas no CRM, é necessário ativar esta opção: abra o HighLevel CRM, vá em Configurações > Empresas e selecione a opção "Criar & associar empresas com contatos".
Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se você quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicionar novos campos que serão enviados ao HighLevel CRM.
Remover campos que você não deseja enviar ao HighLevel CRM.
Escolher qual elemento enviar ao HighLevel CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no HighLevel CRM, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao HighLevel CRM.
Salvar as alterações.
Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

Alterando opções padrão

Por padrão, o histórico de mensagens é enviado como conversa. Se não quiser enviar o histórico de mensagens, desmarque a caixa 'Salvar histórico de mensagens'. Você também pode escolher se deseja associar o perfil a uma empresa no CRM.
Se não quiser sobrescrever os valores de determinados campos no HighLevel CRM com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Nesse caso, o Linked Helper os deixará como estão no CRM ou criará os campos se ainda não existirem.
Se não quiser criar determinados campos no CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
O Linked Helper também pode enviar a empresa para a qual o lead trabalha para o CRM. Se você alternar para a aba Empresa, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados ao CRM.
Nota: para poder criar empresas no CRM, é necessário ativar esta opção: abra o HighLevel CRM, vá em Configurações > Empresas e selecione a opção "Criar & associar empresas com contatos".
Se não quiser enviar a empresa do lead, desative a opção Associar à empresa:

Adicionando novos mapeamentos para outros campos do CRM

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'País':
Depois de escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper. Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
Caso queira enviar o mesmo valor para todos os contatos, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e defina o valor manualmente:

Criando campos personalizados

Nota:

campos personalizados para empresas não são suportados pelo CRM.

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do HighLevel CRM.

No pop-up, desmarque as caixas dos campos personalizados que você não deseja criar para o lead no HighLevel CRM e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades:

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina o Nome para o campo.