Integração com Salesforce CRM – Central de Suporte e Ajuda do Linked Helper

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
- Para enviar perfis processados com sucesso
- Para enviar aqueles que responderam
Conectar o Linked Helper ao Salesforce
Ajustar integração
FAQ

Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:

Ao enviar um perfil para o CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM e, se não encontrar, cria um novo contato.
Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo contato já exista no CRM, um contato duplicado será criado.
Para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
Alguns dados como e-mails ou números de telefone só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos enviar os contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".
Para a integração, é necessário acesso à API do seu Salesforce, mas nem toda edição possui acesso à API. Veja neste artigo quais edições possuem acesso à API - Edições do Salesforce com acesso à API.

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada ação, adicione Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual deseja enviar o perfil para o CRM:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha o Salesforce CRM, clique em Próximo e siga as instruções da seção Conectar o Linked Helper ao Salesforce deste artigo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, configure a integração na respectiva ação Verificar respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie um acompanhamento para uma mensagem já enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão de configurações personalizadas do Salesforce CRM e siga as instruções da seção Conectar o Linked Helper ao Salesforce deste artigo:

Conectar o Linked Helper ao Salesforce

Antes de conectar as ferramentas, certifique-se de que o seu perfil de usuário do Salesforce possui determinados conjuntos de permissões. Para verificar e habilitá-las, peça ao seu administrador do sistema para fazer o seguinte:

Clique no botão de Configurações Rápidas no canto superior direito e abra a Configuração Avançada:
Na aba Início, navegue até o menu Usuários > Perfis, escolha o Perfil utilizado pela sua conta do Salesforce (Usuário Padrão neste exemplo) e clique no botão Editar:
Role até a seção Permissões Administrativas e certifique-se de que as seguintes permissões estão habilitadas:
- API Enabled - Edições do Salesforce com acesso à API.
- Gerenciar Perfis e Conjuntos de Permissões
- Modificar Todos os Dados
- Visualizar Todos os Dados
- Personalizar Aplicação

Depois disso, você pode prosseguir para conectar o Linked Helper ao Salesforce:

Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do Salesforce CRM.
Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM:
Após o login, clique no botão Permitir para conectar as contas (talvez seja necessário clicar novamente no botão Conectar da etapa anterior, caso esta página não apareça):
Em seguida, na janela do navegador, será solicitado que você abra o aplicativo Linked Helper. Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
Depois de concluir, clique no botão Próximo e as configurações de integração serão exibidas (consulte a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração do Salesforce CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:

Desconectar a conta do Salesforce CRM atualmente conectada ou conectar uma nova.
Enviar o histórico de mensagens da pessoa.
Escolher como armazenar o histórico de mensagens — como nota, tarefa ou ambos.
Selecionar para onde importar o contato: lead; contato e conta; lead, contato e conta.
Alternar para a aba Conta para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajustá-los se necessário.
Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
Identificadores (IDs) — campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicionar novos campos que serão enviados para o Salesforce CRM.
Remover campos que você não deseja enviar para o Salesforce CRM.
Escolher qual elemento enviar para o Salesforce CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º da lista, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no Salesforce CRM, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao Salesforce CRM.
Salvar as alterações.
Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

Alterando as opções padrão

Por padrão, o histórico de mensagens é enviado como nota e o perfil é importado como contato e conta. Se não quiser enviar o histórico de mensagens, desmarque a caixa 'Salvar histórico de mensagens'. Você pode escolher como importar o perfil e importá-lo como lead ou lead, contato e conta.
Se não quiser sobrescrever os valores de determinados campos no Salesforce CRM com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Nesse caso, o Linked Helper os deixará como estão no CRM ou criará os campos se ainda não existirem.
Se não quiser criar determinados campos no CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão Lixeira na última coluna.
O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha para o CRM. Se você alternar para a aba Conta, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados para o CRM.
Se não quiser enviar a empresa do lead, basta excluir todos os mapeamentos na aba Conta e, vice-versa, se não quiser enviar contatos, exclua todos os mapeamentos da aba Contato.

Adicionar novo mapeamento para outros campos do CRM

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'Descrição do Contato', depois escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
Depois de escolher os campos, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.
Caso queira enviar o mesmo valor para todos os contatos, seja ele inserido manualmente ou escolhido entre as opções do seu CRM, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e defina o valor:

Criando campos personalizados

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do Salesforce CRM.

No pop-up, desmarque as caixas dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no Salesforce CRM e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades:

Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:

Navegue até a aba Conta.
Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
Desmarque as caixas dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no Salesforce CRM para empresas. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades.
Clique em Salvar.

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina o Nome do campo. Dependendo do tipo de dado do campo LH, escolha também um tipo para o campo do CRM.