Integração com Close CRM – Central de Suporte e Ajuda do Linked Helper

Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:

Na integração com o Close CRM, a criação de lead é obrigatória. Como o lead é criado a partir da empresa do perfil, o perfil precisa ter o nome da empresa atual extraído; caso contrário, o envio falhará.
Ao enviar um perfil para o Close CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM e, se não encontrar, cria um novo contato.
Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo contato já exista no Close CRM, um contato duplicado será criado.
Para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
O Linked Helper procura correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
Alguns dados como e-mails ou telefones só podem ser extraídos de suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos que os usuários enviem contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada ação, adicione a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o Close CRM:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha Close CRM e clique em Próximo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie acompanhamento para uma mensagem previamente enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha Close CRM e depois clique no botão "Configurações personalizadas do Close CRM" e siga as instruções na próxima seção do artigo:

Conectar o Linked Helper ao CloseCRM

Clique no botão Conectar.
Nota: para versões do Linked Helper abaixo da 2.43.31, a integração deve ser feita via chave de API. Por favor, atualize o programa ou, se não for possível, consulte a seção Obter chave de API do Close CRM para integração com versões antigas do LH deste artigo para mais informações.
Esta janela será exibida ao conectar via opção Enviar respondido para CRM externo:

Na janela do navegador aberta, faça login na sua conta Close CRM:
Após o login, clique no botão Permitir para conectar as contas (talvez seja necessário clicar novamente no botão Conectar da etapa anterior, caso esta página não apareça):
Em seguida, na janela do navegador, será solicitado que você abra o aplicativo Linked Helper. Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
Após ser redirecionado de volta para a janela da instância do Linked Helper, aguarde até que o Close CRM esteja conectado:
Esta janela será exibida ao conectar via opção Enviar respondido para CRM externo:
Quando finalizar, clique no botão Próximo e as configurações de integração serão exibidas (consulte a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes): Esta janela será exibida ao conectar via opção Enviar respondido para CRM externo:

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração do Close CRM, verá os campos padrão que serão enviados ao seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:

Dependendo do método de autenticação utilizado, é possível alterar o token de acesso do CRM ou desconectar da conta atual e conectar a outra.
Enviar o histórico de mensagens da pessoa.
Escolher onde armazenar o histórico de mensagens – na Qualificação de Chamada ou em outro campo.
Mudar para a aba Lead para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajustá-los, se necessário.
Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicionar novos campos que serão enviados ao Close CRM.
Remover campos que você não deseja enviar ao Close CRM.
Escolher qual elemento enviar ao Close CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no Close CRM, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao Close CRM.
Salvar as alterações.
Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

Alterando opções padrão

Por padrão, o histórico de mensagens não é enviado. Se quiser enviar o histórico de mensagens, marque a caixa "Salvar histórico de mensagens" e escolha a atividade. Você pode criar uma nova, se necessário:
Se não quiser sobrescrever os valores de certos campos no Close CRM com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Assim, o Linked Helper os manterá como estão no Close CRM ou criará os campos caso ainda não existam.
Se não quiser criar certos campos no Close CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha ao Close CRM. Se você mudar para a aba Lead, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados ao Close CRM.
Se não quiser enviar a empresa do lead, basta excluir todos os mapeamentos na aba Lead; e vice-versa, se não quiser enviar contatos, exclua todos os mapeamentos da aba Contato.

Adicionando novo mapeamento para outros campos do CRM

Se quiser enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'URLs':
Depois de escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper. Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
Caso queira enviar o mesmo valor para todos os contatos, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e defina o valor manualmente:

Criando campos personalizados

Este vídeo mostra um exemplo de uso da integração para atualizar o status da campanha do LinkedIn do lead no CRM:

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do Close CRM.

No pop-up, desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no Close CRM e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades:

Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:

Navegue até a aba Lead.
Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
Desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no Close CRM para empresas. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades.
Clique em Salvar.

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina o nome do campo e clique em Sim:
Depois que o campo for criado, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.

FAQ

Como exportar todas as informações do perfil para o CRM?

Como enviar o status atualizado do lead da campanha do Linked Helper para o CRM?

Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?

Você pode encontrar uma lista dos campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo - Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV

Obter chave de API do Close CRM para integração via API

É possível integrar o Linked Helper ao CRM usando uma chave de API. Para obter a chave de API e conectar o Linked Helper ao Close CRM, siga os passos:

Vá até as Configurações no canto inferior esquerdo da página principal do Close CRM.
Clique no menu Desenvolvedor na seção Conectar.
Clique em 'Nova chave de API'
Dê um nome e clique no botão 'Criar chave de API':
Copie a chave gerada e armazene em local seguro, pois por motivos de segurança, a chave de API é exibida apenas uma vez após ser criada:
Cole o token que você obteve no campo de chave de API ao adicionar a ação Close CRM, depois clique em Próximo e prossiga conforme a seção Ajustar integração deste artigo: