Atualização importante:

Integrações diretas com os CRMs mais populares já estão disponíveis via ação Enviar pessoa para CRM externo. Também temos um artigo sobre integração direta entre o Linked Helper e o Google Sheets: Como integrar o Linked Helper diretamente com o Google Sheets

Neste artigo, mostraremos como você pode enviar perfis do Linked Helper para o Zapier e como usar o Zapier para enviar esses perfis para o Google Sheets. Essa é uma ótima funcionalidade para vendedores que desejam tornar seu fluxo de trabalho ainda mais automatizado.

Você pode usar esta integração como exemplo para integrar o Linked Helper com outro CRM ou aplicativo de terceiros. Os dois primeiros parágrafos da integração manual abaixo são iguais para todos os apps, mas o ajuste do zap pode variar, embora seja tão simples quanto integrar com o Google Sheets.

Nota: O evento Webhooks by Zapier requer uma assinatura paga do Zapier.

Neste exemplo, enviaremos dados de conexões de 1º grau (e-mails, telefones, etc.) para o Google Sheets. Existem duas formas de integrar com o Google Sheets: integrando manualmente do zero ou via zap compartilhado. A primeira opção é útil caso você queira enviar apenas alguns campos, como nome completo, e-mail e telefone, por exemplo, enquanto a segunda economiza muito tempo se você quiser enviar todos os dados do Linked Helper para a planilha.

Integração manual
Integração via zap compartilhado
Dicas
- #1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier
- #2: Exportando histórico de mensagens e respostas

Integração manual

Você pode assistir a este vídeo curto que explica como enviar os campos necessários para o Salesforce. Usando este exemplo, você pode integrar o Linked Helper com qualquer outro app ou CRM que suporte webhook de entrada do Zapier:

Criar um webhook no Zapier

Acesse http://zapier.com e faça login/crie uma conta.
Após o login, clique em "Make a Zap":
Selecione "Webhooks by Zapier" no campo "App event":
Após criar o Zap, é melhor dar um nome significativo se você pretende ter vários Zaps:
No campo "Trigger event", selecione "Catch a hook" e clique em "Continue":
Após clicar em "Continue", o Zapier irá gerar uma URL para seu webhook. Agora, copie essa URL e adicione na ação Enviar pessoa para webhook do Linked Helper, conforme mostrado na próxima parte do artigo:

Adicionar a ação "Enviar para Webhook" e enviar dados de teste

Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Você pode usar o modelo "Exportar informações do perfil". Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar a campanha:
Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, por favor:
- cole a URL do webhook nas configurações da ação:
- não se esqueça de fazer outros ajustes, como habilitar a exportação de mensagens, se necessário: Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer campanha existente, então, caso já tenha extraído os dados em outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
Agora, processe um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook":
Agora, volte ao Zapier e continue ajustando seu Zap.

Criar uma planilha com cabeçalhos de coluna

Se você ainda não tem uma planilha para esse fim, crie uma com as colunas necessárias. Aqui está o link para uma Google Spreadsheet que contém os cabeçalhos enviados via webhook - Cabeçalhos de coluna do Webhook do Linked Helper 2. Você pode copiá-la para seu Google Drive e usá-la como exemplo, adicionando colunas extras se necessário, como para histórico de mensagens ou respostas dos perfis.

Observe que o número de colunas de Educação, Mensageiros, Posições, Telefones, Sites, Idiomas e histórico de mensagens completo/campanha pode ser ajustado na ação Enviar pessoa para webhook (veja o print abaixo). Se não precisar de alguma coluna, pode excluí-la da planilha.

Ajustar seu Zap e rodar a campanha

Volte para a tela onde você obteve a URL do webhook e clique em continuar:
O Zapier pedirá para testar o gatilho e verificar se recebeu dados do Linked Helper. Por isso, enviamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
Se tudo estiver correto, você verá os dados recebidos pelo webhook. Clique em "Continue" novamente.
Agora, precisamos decidir para onde enviar esses dados via webhook. Neste exemplo, enviaremos do Linked Helper para o Google Sheets. Selecione "Google Sheets" em "App event":
Você precisa adicionar alguns cabeçalhos na planilha para que o Zapier os detecte. Você pode usar o exemplo do parágrafo Criar uma planilha com cabeçalhos de coluna ou criar seus próprios. Por exemplo, quero uma planilha com apenas quatro colunas: Nome completo, Email, Número e Conectado em:
Se quiser preencher uma planilha em branco, selecione "Create Spreadsheet Row" em "Action event" e clique em "Continue":
O Zapier pedirá para você fazer login na sua conta do Google Sheets, faça login e prossiga.
Após selecionar a planilha, o Zapier detectará os cabeçalhos e você poderá enviar dados para eles:
Você pode buscar os dados que o Linked Helper enviará para as colunas clicando em "Show all options" e rolando:
Ou digite o dado que deseja enviar para a coluna na barra de busca e selecione:
No final, selecionei estes dados para serem enviados às colunas. Após preencher tudo, clique em "Continue":
Clique em "Test and continue" na próxima tela:
Você verá a notificação de que a linha foi enviada para sua planilha. Verifique se a planilha foi preenchida com os dados — será o dado daquele perfil que processamos anteriormente pela ação "Enviar pessoa para webhook".
Agora, basta ativar seu Zap:
Após ativar o Zap, volte para sua campanha no Linked Helper e execute-a. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha.
Como resultado, temos uma planilha preenchida com as informações extraídas pelo Linked Helper:

Integração via zap compartilhado

Adicionar o zap compartilhado ao seu Zapier e campanha do Linked Helper

Abra o zap compartilhado por este link - https://zapier.com/shared/06ab0dc1f564c953b3639208fe98e9f5471734e2
Clique em "Try this Zap" e faça login/crie uma conta no Zapier, se necessário:

Criar uma campanha e enviar dados de teste para o Zap

Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Você pode usar o modelo "Exportar informações do perfil". Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar a campanha:
Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, cole a URL do webhook nas configurações da ação e habilite ambas as opções de histórico de mensagens:
Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer campanha existente, então, caso já tenha extraído os dados em outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
Agora, processe um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook":
Agora, volte ao Zapier e continue ajustando seu Zap.

Copiar uma planilha com cabeçalhos preparados

Aqui está o link para uma Google Spreadsheet que contém os cabeçalhos enviados via webhook - Cabeçalhos de coluna do Webhook do Linked Helper 2. Você precisa copiá-la para seu Google Drive e usá-la para a integração conforme os passos abaixo.

Para usar o documento, crie uma cópia no seu Google Drive. Para isso:

abra a planilha;
faça login na sua conta Google, se necessário;
clique no menu Arquivo;
clique em Fazer uma cópia para criar uma cópia no seu GDrive:

Adicione sua planilha e finalize as configurações

O Zapier pedirá para testar o gatilho e verificar se recebeu dados do Linked Helper. Por isso, enviamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
Se tudo estiver correto, você verá os dados recebidos pelo webhook. Clique em "Continue" novamente.
Se quiser preencher uma planilha em branco, selecione "Create Spreadsheet Row" em "Action event" e clique em "Continue":
O Zapier pedirá para você fazer login na sua conta do Google Sheets, faça login e prossiga.
Após o login, o Zapier mostrará uma mensagem de que alguns campos extras não estão sendo usados, mas tudo bem, eles serão usados quando você escolher o documento correto. Escolha o Drive onde está a cópia da planilha com os cabeçalhos preparados, depois selecione a planilha e a aba:
Após selecionar a planilha e a aba corretas, os valores serão automaticamente atribuídos às colunas certas do documento:
Role até o final da página e clique em "Continue".
Depois, clique em "Test and continue". O Zapier enviará os dados do perfil que você usou para testar o gatilho para a planilha, assim você poderá ver os dados:

Dicas

#1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier

Como o Linked Helper 2 permite que você faça upload ou defina campos personalizados para perfis e os utilize em seus modelos de mensagem, talvez você queira enviá-los também pelo Zapier.

O problema é que o Zapier não mostra esses campos na amostra de dados ao configurar seu Zap:

A solução é simples: basta usar chaves duplas.

{{cs_hubspot_crm_id}}

O Zapier irá alterar para:

Não se preocupe se o Zapier mostrar “No data” para essas variáveis. Quando você enviar dados via LH2, receberá as variáveis personalizadas no destino final (CRM, Google Spreadsheet, ...).

#2: Exportando histórico de mensagens e respostas

Como o Linked Helper agora pode extrair o histórico de mensagens, é possível enviar não só o histórico completo/campanha para o webhook, mas também apenas as respostas dos perfis.

O histórico completo/campanha, assim como todos os campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at já estão incluídos na exportação do webhook compartilhado.

Se seu objetivo é obter as respostas dos perfis no seu CRM, você pode enviar apenas os valores mencionados acima com identificadores do perfil (IDs do LinkedIn ou nome/sobrenome) para o webhook e reduzir a quantidade de informação enviada ao CRM.

Isso pode ser feito via opções adicionais das ações Verificar respostas, Mensagem para 1º grau e outras ações de mensagens. Basta instalar o plug-in Enviar respondidos para Webhook e habilitar a opção de enviar respondidos para o webhook (ajuste as configurações se necessário). Confira este artigo para mais informações - Histórico de mensagens no Linked Helper.

Aqui estão mais alguns artigos úteis do nosso blog:

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