Neste artigo, mostraremos como você pode enviar perfis do Linked Helper para o Zapier e como usar o Zapier para encaminhar esses perfis para o Zoho CRM. Essa é uma funcionalidade interessante para vendedores que permite tornar o fluxo de trabalho de negócios ainda mais automatizado.

Você pode usar esta integração como exemplo para integrar o Linked Helper com outro CRM ou aplicativo de terceiros para o qual ainda não exista um tutorial específico aqui. Os dois primeiros parágrafos da integração manual abaixo são iguais para todos os aplicativos, mas a configuração do zap pode variar, embora deva ser tão simples quanto integrar com o Zoho.

Nota: O evento Webhooks by Zapier requer uma assinatura paga do Zapier.

Neste exemplo, enviaremos dados de conexões de 1º grau (e-mails, telefones, etc.) para o Zoho CRM. Existem duas formas de integrar o Zoho CRM: integrando manualmente do zero ou via zap compartilhado.

Integração via zap compartilhado

Adicione o zap compartilhado ao seu Zapier e à campanha do Linked Helper

Abra o zap compartilhado por este link - https://zapier.com/shared/40a61f0a386ee6502bb9f17b0d5290eb41e322b4
Clique em "Try this Zap" e faça login/crie uma conta no Zapier, se necessário:

Crie uma campanha e envie dados de "teste" para o Zap

Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam você a criar e configurar a campanha:
Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, cole a URL do webhook nas configurações da ação:
Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer uma de suas campanhas existentes. Assim, caso já tenha extraído os dados usando outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
Agora, você precisa processar um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
Agora você pode voltar ao Zapier e continuar ajustando seu Zap.

Adicione sua planilha e finalize as configurações

O Zapier pedirá para você testar esse gatilho para verificar se recebeu algum dado do Linked Helper. Por isso, anteriormente processamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
Se você fez tudo corretamente, verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
O Zapier pedirá para você selecionar uma conta Zoho. Você pode selecionar uma já conectada anteriormente ou adicionar uma nova.
Depois de conectar sua conta, o Zapier permitirá configurar sua ação.

Você deve selecionar "Contacts" como módulo, "Default" como layout e clicar em "Refresh fields". Após isso, o Zapier mostrará uma lista de variáveis do Zoho
Depois de conectar sua conta, o Zapier permitirá configurar sua ação. Os valores serão automaticamente atribuídos às colunas corretas do documento.
Ajuste outros valores, se necessário.
Role até o final da página e clique em "Continue".
Depois, clique em "Test and continue". O Zapier enviará os dados do perfil que você usou para testar o gatilho para a planilha, assim você poderá visualizar os dados:

Integração manual

Crie um webhook no Zapier

Acesse http://zapier.com e faça login/crie uma conta.
Após o login, clique em "Make a Zap":
Selecione "Webhooks by Zapier" no campo "App event":
Depois de criar o Zap, é recomendável dar um nome significativo se você pretende ter vários Zaps:
No campo "Trigger event", selecione "Catch a hook" e clique em "Continue":
Após clicar em "Continue", o Zapier irá gerar uma URL para seu webhook. Agora, copie essa URL e adicione-a à ação Enviar pessoa para webhook no Linked Helper, conforme mostrado na próxima parte do artigo:

Adicione a ação "Enviar para Webhook" e envie dados de "teste"

Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam você a criar e configurar a campanha:
Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, por favor:
- cole a URL do webhook nas configurações da ação:
- não se esqueça de fazer outros ajustes, como habilitar a exportação de mensagens, se necessário: Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer uma de suas campanhas existentes. Assim, caso já tenha extraído os dados usando outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
Agora, você precisa processar um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
Agora você pode voltar ao Zapier e continuar ajustando seu Zap.

Ajuste seu Zap e execute sua campanha

Você precisa voltar para a tela onde obteve a URL do webhook e clicar em continuar:
O Zapier pedirá para você testar esse gatilho para verificar se recebeu algum dado do Linked Helper. Por isso, anteriormente processamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
Se você fez tudo corretamente, verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
Agora precisamos decidir para onde enviar esses dados via webhook. Neste exemplo, enviaremos dados do Linked Helper para o Hubspot. Selecione "Zoho CRM" em "App event"
Selecione a opção "Create module entry" e clique em "Continue":
O Zapier pedirá para você selecionar uma conta Zoho. Você pode selecionar uma já conectada anteriormente ou adicionar uma nova.
Depois de conectar sua conta, o Zapier permitirá configurar sua ação.

Você deve selecionar "Contacts" como módulo, "Default" como layout e clicar em "Refresh fields". Após isso, o Zapier mostrará uma lista de variáveis do Zoho

Você poderá vincular os dados do Linked Helper 2 a uma ampla variedade de variáveis do Zoho. Você pode rolar por todas as variáveis ou pressionar CTRL + F no teclado para buscar uma palavra específica na página.
Assim que encontrar as variáveis necessárias, você pode buscar os dados que o Linked Helper enviará para as colunas clicando em "Show all options" e rolando. Lembre-se de que nem todas as variáveis do Zoho poderão ser preenchidas, pois o Linked Helper 2 só pode enviar dados disponíveis na página do LinkedIn, como nome, sobrenome, localização, formação, etc:
Ou simplesmente digite o dado que deseja enviar para a coluna na barra de busca e selecione:
Como resultado, selecionei enviar os dados de nome, sobrenome, e-mail e telefone. Após terminar de adicionar os dados, role até o final da página e clique em "Continue".
Clique em "Test and continue" na próxima tela:
Você verá a notificação de que a entrada do CRM foi enviada para sua planilha. Você pode verificar se o CRM foi preenchido com os dados — será o dado daquele perfil único que processamos anteriormente pela ação "Enviar pessoa para webhook". Lembre-se de que pode levar cerca de 3 minutos para os contatos aparecerem no seu CRM.
Agora basta ativar seu Zap:
Após ativar o Zap, você pode voltar para sua campanha no Linked Helper e executá-la. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha:
Como resultado, temos uma planilha preenchida com as informações extraídas pelo Linked Helper:

Dicas

#1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier

Como o Linked Helper 2 permite que você faça upload ou defina campos personalizados para perfis e os utilize em seus modelos de mensagem, talvez você queira enviá-los também pelo Zapier.

O problema é que o Zapier não mostra esses campos na amostra de dados ao configurar seu Zap:

A solução é simples: basta usar chaves duplas.

{{cs_hubspot_crm_id}}

O Zapier irá convertê-lo para:

Não se preocupe se o Zapier mostrar “No data” para essas variáveis. Quando você enviar dados via LH2, receberá as variáveis personalizadas no destino final (CRM, Google Spreadsheet, etc.).

#2: Exportando histórico de mensagens e respostas

Como o Linked Helper agora pode extrair o histórico de mensagens, é possível enviar não só o histórico completo/de campanha para o webhook, mas também apenas as respostas dos perfis. Para isso, é necessário instalar o plug-in Enviar respondidos para Webhook.

O histórico completo/de campanha, bem como todos os campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at já estão incluídos na exportação do webhook compartilhado.

Se o seu objetivo é obter as respostas dos perfis no seu CRM, você pode enviar apenas os valores mencionados acima com identificadores do perfil (IDs do LinkedIn ou nome/sobrenome) para o webhook e reduzir a quantidade de informações e, consequentemente, o "ruído" enviado ao seu CRM.

Isso pode ser feito por meio de opções adicionais das ações Verificar respostas e Mensagem para 1º grau. Basta ativar a opção de enviar respondidos para o webhook e ajustar as configurações, se necessário. Confira este artigo para mais informações – Histórico de mensagens no Linked Helper.

Aqui estão mais alguns artigos úteis do nosso blog:

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