Integration mit Pipedrive CRM – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

Wenn ein Profil an Pipedrive gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten in Pipedrive; wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Lead bereits in Pipedrive existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
Um doppelte Kontakte zu vermeiden, die durch das Fehlen einer E-Mail entstehen, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren hinzuzufügen, z. B. die LinkedIn-Profilmitglieds-ID und die LinkedIn-Public-ID (siehe unten).
Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Profilbesuch, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an ein CRM senden möchten, müssen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzufügen:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter Workflow Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an Pipedrive senden möchten:
Suchen Sie die Aktion 'Person an externes CRM senden' und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:
Wählen Sie Pipedrive CRM, klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper und Pipedrive via OAuth verbinden dieses Artikels:

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, müssen Sie die Integration in der entsprechenden Auf Antworten prüfen-Aktion und/oder in jeder Nachrichtenaktion einrichten, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:
Wählen Sie das CRM, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Pipedrive CRM benutzerdefinierten Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper und Pipedrive via OAuth verbinden dieses Artikels:

Linked Helper und Pipedrive via OAuth verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", die Sie sehen, nachdem die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde oder Sie die Pipedrive CRM benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.
Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster bei Ihrem CRM-Konto an oder erstellen Sie ein neues, falls erforderlich:
Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen und installieren", um die Verbindung herzustellen (möglicherweise müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf die Schaltfläche "Verbinden" aus dem vorherigen Schritt klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
Klicken Sie im Pop-up auf die Schaltfläche "Öffnen" oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf die Schaltfläche "Linked Helper öffnen" auf der Seite:
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und die Integrationseinstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt "Integration anpassen" unten für weitere Details):

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Nachdem Sie die CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Je nach verwendeter Authentifizierungsmethode können Sie das CRM-Zugriffstoken ändern oder sich vom aktuellen CRM-Konto abmelden und mit einem anderen verbinden.
Nachrichtenverlauf an Pipedrive senden und als Aktivität speichern.
Den Nachrichtenverlauf mit Person, Organisation oder beiden verknüpfen.
Lead in Pipedrive erstellen, wenn Daten an das CRM gesendet werden.
Den Lead mit Person, Organisation oder beiden verknüpfen.
Zur Registerkarte Organisation oder Lead wechseln, um auszuwählen, welche zusätzlichen Felder gesendet werden sollen, und diese bei Bedarf anpassen.
Linked Helper-Felder mit Feldern im CRM abgleichen (Mapping).
Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche eines Profils im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste unten ausgewählte Feld als Identifikator für die Suche verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für dieses Feld.
Neue Felder hinzufügen, die an Pipedrive gesendet werden sollen.
Felder entfernen, die Sie nicht an Pipedrive senden möchten.
Wählen Sie aus, welches Element an Pipedrive gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails extrahiert hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (erste, zweite, dritte usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf der Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf der Pipedrive-Seite müssen Sie drei verschiedene Felder haben, jeweils eines pro E-Mail.
Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an Pipedrive zu senden.
Änderungen speichern.
Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standard eingestellt sind, festlegen.

Standardoptionen ändern

Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf nicht gesendet. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nachrichtenverlauf als Pipedrive-Aktivitäten speichern".
Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder in Pipedrive mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie in Pipedrive sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.
Wenn Sie bestimmte Felder in Pipedrive nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.
Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, an Pipedrive. Wenn Sie zur Registerkarte Organisation wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an Pipedrive gesendet werden sollen.
Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings in der Registerkarte Organisation. Umgekehrt, wenn Sie keine Leads senden möchten, löschen Sie alle Mappings aus der Registerkarte Person.
Das Gleiche gilt für das in Pipedrive erstellte Lead-Objekt:

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten über ein Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" das gewünschte Feld aus, z. B. "Name (full_name)":
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.
Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü "LH-Feld" aus:
Falls kein passendes Feld vorhanden ist, z. B. wenn Sie das Feld "Lead-Status" aus Pipedrive wählen, müssen Sie im LH-Feld die Option "CONSTANT_VALUE" auswählen und den gewünschten Wert aus der Liste wählen (oder den Wert manuell eingeben, wenn er immer gleich sein soll):

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im Pipedrive-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in Pipedrive nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf Speichern. Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden:

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

Wechseln Sie zur Registerkarte Organisation.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen".
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Unternehmen in Pipedrive nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden.
Klicken Sie auf Speichern.

Manuell

Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü "LH-Feld". Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option "CONSTANT_VALUE" und legen Sie den Wert manuell fest.
Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" die Option "Neues Feld erstellen":
Geben Sie einen Namen für das Feld ein und klicken Sie auf Ja:
Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.

FAQ

Wie exportiere ich vollständige Profilinformationen ins CRM?

Wie sende ich den aktualisierten Lead-Status einer Linked Helper-Kampagne ins CRM?

Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die von Linked Helper an einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

Pipedrive API-Schlüssel erhalten

Es ist möglich, Linked Helper mit dem CRM über einen API-Schlüssel zu integrieren. Um den Pipedrive API-Schlüssel zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie oben rechts auf Ihr Account-Avatar und wählen Sie Persönliche Einstellungen:
Navigieren Sie dort zum Reiter API und klicken Sie auf die Schaltfläche "Token generieren":
Sie können das Token kopieren und an einem sicheren Ort aufbewahren:

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