Wichtige Aktualisierung:

Direkte Integrationen mit den beliebtesten CRMs sind jetzt über die Aktion Person an externes CRM senden verfügbar. Wir haben außerdem einen Artikel über die direkte Integration zwischen Linked Helper und Google Sheets: Wie Sie Linked Helper direkt mit Google Sheets integrieren

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Profile aus Linked Helper an Zapier senden und wie Sie Zapier nutzen, um diese Profile weiter in Google Sheets zu übertragen. Das ist eine tolle Möglichkeit für Verkäufer, die ihren Geschäftsablauf noch weiter automatisieren möchten.

Sie können diese Integration als Beispiel verwenden, um Linked Helper mit einem anderen CRM oder einer Drittanbieter-App zu verbinden. Die ersten beiden Abschnitte der manuellen Integration unten sind für alle Apps gleich, das Anpassen des Zaps ist natürlich unterschiedlich, sollte aber genauso einfach sein wie die Integration mit Google Sheets.

Hinweis: Das Zapier-Event "Webhooks by Zapier" erfordert ein kostenpflichtiges Zapier-Abonnement.

In diesem Beispiel senden wir die Daten von 1st-Degree-Kontakten (E-Mails, Telefonnummern usw.) an Google Sheets. Es gibt zwei Möglichkeiten, Google Sheets zu integrieren: entweder manuell von Grund auf oder über einen geteilten Zap. Die erste Methode ist praktisch, wenn Sie nur wenige Datenfelder wie Name, E-Mail und Telefonnummer übertragen möchten, während die zweite Methode viel Zeit spart, wenn Sie alle Daten aus Linked Helper in die Datei übertragen wollen.

Manuelle Integration
Integration über geteilten Zap
Tipps
- #1: Benutzerdefinierte Felder / Variablen an Zapier senden
- #2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Manuelle Integration

Sie können sich dieses kurze Video ansehen, das erklärt, wie Sie die benötigten Felder an Salesforce senden. Anhand dieses Beispiels können Sie Linked Helper mit jeder anderen App oder jedem CRM integrieren, das eingehende Zapier-Webhooks unterstützt:

Webhook in Zapier erstellen

Gehen Sie zu http://zapier.com und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
Nach dem Login klicken Sie auf "Make a Zap":
Wählen Sie im Feld "App-Event" "Webhooks by Zapier" aus:
Nachdem Sie einen Zap erstellt haben, geben Sie ihm am besten einen aussagekräftigen Namen, wenn Sie mehrere Zaps planen:
Wählen Sie im Feld "Trigger-Event" "Catch a hook" und klicken Sie auf "Continue":
Nach dem Klick auf "Continue" sehen Sie, dass Zapier eine URL für Ihren Webhook generiert hat. Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in Linked Helper in die Aktion Person an Webhook senden ein, wie im nächsten Abschnitt des Artikels gezeigt:

"Person an Webhook senden"-Aktion hinzufügen und Testdaten senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Sie können die Vorlage "Profilinformationen exportieren" verwenden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, bitte:
- Fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein:
- Vergessen Sie nicht, weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. den Export des Nachrichtenverlaufs zu aktivieren, falls benötigt: Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch in jeder bestehenden Kampagne hinzufügen. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die Daten erhält, die Linked Helper senden kann, und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint:
Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Tabelle mit Spaltenüberschriften erstellen

Falls Sie noch keine Tabelle für diesen Zweck haben, müssen Sie eine Tabelle mit den benötigten Spalten anlegen. Hier finden Sie ein Google Spreadsheet mit den Spaltenüberschriften, die per Webhook übermittelt werden – Linked Helper 2 Webhook column headers. Sie können es in Ihr Google Drive kopieren und als Beispiel verwenden sowie bei Bedarf weitere Spalten hinzufügen, z. B. für Nachrichtenverlauf oder Antworten von Profilen.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Spalten für Ausbildung, Messenger, Positionen, Telefonnummern, Websites, Sprachen und vollständigen / Kampagnen-Nachrichtenverlauf in der Aktion Person an Webhook senden angepasst werden kann (siehe Screenshot unten). Falls Sie eine bestimmte Spalte nicht benötigen, können Sie sie aus Ihrer Tabelle löschen.

Zap anpassen und Kampagne starten

Gehen Sie zurück zu dem Bildschirm, auf dem Sie Ihre Webhook-URL erhalten haben, und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor ein Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Nun müssen wir entscheiden, wohin die Daten über den Webhook weitergeleitet werden. In diesem Beispiel senden wir die Daten von Linked Helper an Google Sheets. Wählen Sie unter "App-Event" "Google Sheets" aus:
Sie müssen der Tabelle einige Überschriften hinzufügen, damit Zapier sie erkennt. Sie können das Beispiel aus dem Abschnitt Tabelle mit Spaltenüberschriften erstellen übernehmen oder eigene Überschriften anlegen. Zum Beispiel möchte ich eine Tabelle mit nur vier Spalten: Vollständiger Name, E-Mail, Nummer und Verbunden am:
Wenn Sie eine leere Tabelle mit Daten füllen möchten, wählen Sie im Feld "Action event" "Create Spreadsheet Row" und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, sich in Ihr Google Sheets-Konto einzuloggen. Bitte loggen Sie sich ein und fahren Sie fort.
Nachdem Sie die Tabelle ausgewählt haben, erkennt Zapier die Überschriften und Sie können die Daten zuordnen:
Sie können nach den Daten suchen, die Linked Helper in die Spalten überträgt, indem Sie auf "Show all options" klicken und scrollen:
Oder geben Sie einfach die Daten, die Sie in die Spalte übertragen möchten, in die Suchleiste ein und wählen Sie sie aus:
Ich habe diese Daten für die Spalten ausgewählt. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Continue":
Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf "Test and continue":
Sie erhalten die Benachrichtigung, dass die Tabellenzeile an Ihr Sheet gesendet wurde. Sie können überprüfen, ob Ihre Tabelle mit den Daten gefüllt wurde – es handelt sich um die Daten des einzelnen Profils, das wir zuvor durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet haben.
Schalten Sie jetzt Ihren Zap ein:
Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und sie ausführen. Linked Helper sendet alle Daten der Profile, die durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihre Tabelle.
Das Ergebnis ist eine Tabelle, die mit den von Linked Helper extrahierten Informationen gefüllt wurde:

Integration über geteilten Zap

Geteilten Zap zu Zapier und Linked Helper-Kampagne hinzufügen

Öffnen Sie den geteilten Zap über diese URL – https://zapier.com/shared/06ab0dc1f564c953b3639208fe98e9f5471734e2
Klicken Sie auf "Try this Zap" und melden Sie sich ggf. bei Zapier an oder erstellen Sie ein Konto:

Kampagne erstellen und Testdaten in den Zap senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Sie können die Vorlage "Profilinformationen exportieren" verwenden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein und aktivieren Sie beide Optionen für den Nachrichtenverlauf:
Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch in jeder bestehenden Kampagne hinzufügen. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die Daten erhält, die Linked Helper senden kann, und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint:
Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Tabelle mit vorbereiteten Spaltenüberschriften kopieren

Hier finden Sie ein Google Spreadsheet mit den Spaltenüberschriften, die per Webhook übermittelt werden – Linked Helper 2 Webhook column headers. Sie müssen es in Ihr Google Drive kopieren und für die Integration gemäß den untenstehenden Schritten verwenden.

Um das Dokument zu nutzen, müssen Sie eine Kopie in Ihrem Google Drive erstellen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie die Tabelle;
Melden Sie sich ggf. in Ihrem Google-Konto an;
Klicken Sie auf das Menü "Datei";
Klicken Sie auf "Kopie erstellen", um eine Kopie des Dokuments in Ihrem GDrive zu speichern;

Eigene Tabelle hinzufügen und Einstellungen abschließen

Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor ein Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Wenn Sie eine leere Tabelle mit Daten füllen möchten, wählen Sie im Feld "Action event" "Create Spreadsheet Row" und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, sich in Ihr Google Sheets-Konto einzuloggen. Bitte loggen Sie sich ein und fahren Sie fort.
Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie von Zapier die Meldung, dass einige zusätzliche Felder nicht verwendet werden, das ist aber in Ordnung – sie werden genutzt, wenn Sie das richtige Dokument auswählen. Wählen Sie das Drive, in dem sich die Kopie der Google-Tabelle mit den vorbereiteten Überschriften befindet, dann die Tabelle und das Arbeitsblatt:
Sobald die richtige Tabelle und das Arbeitsblatt ausgewählt sind, werden die Werte automatisch den richtigen Spalten des Dokuments zugeordnet:
Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf "Continue".
Klicken Sie dann auf "Test and continue". Zapier sendet die Daten des Profils, das Sie zum Testen des Triggers verwendet haben, in die Tabelle, sodass Sie die Daten sehen können:

Tipps

#1: Benutzerdefinierte Felder / Variablen an Zapier senden

Da Linked Helper 2 es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte Felder zu Profilen hochzuladen oder zu setzen, um sie in Ihren Nachrichtenvorlagen zu verwenden, möchten Sie diese vielleicht auch über Zapier übertragen.

Das Problem ist, dass Zapier sie beim Einrichten Ihres Zaps nicht in der Datenvorschau anzeigt:

Die Lösung ist einfach: Sie benötigen doppelte geschweifte Klammern.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier wandelt dies um in:

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Zapier für solche Variablen "No data" anzeigt. Wenn Sie Daten über LH2 senden, erhalten Sie die benutzerdefinierten Variablen an Ihrem Ziel (CRM, Google Spreadsheet, ...).

#2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Da Linked Helper jetzt den Nachrichtenverlauf scrapen kann, ist es möglich, nicht nur den vollständigen / Kampagnen-Nachrichtenverlauf an den Webhook zu senden, sondern auch nur die Antworten der Profile.

Der vollständige / Kampagnen-Nachrichtenverlauf sowie alle Nachrichten wie die Felder replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at sind bereits im Export des geteilten Webhooks enthalten.

Wenn Ihr Ziel ist, die Antworten der Profile in Ihr CRM zu bekommen, können Sie nur die oben genannten Werte zusammen mit Profil-Identifikatoren (LinkedIn-IDs oder Vor-/Nachnamen) an den Webhook senden und so die Informationen und damit das "Rauschen", das an Ihr CRM gesendet wird, reduzieren.

Dies kann über zusätzliche Optionen der Aktionen Auf Antworten prüfen, Nachricht an 1st-Verbindungen und anderer Nachrichtenaktionen erfolgen. Sie müssen lediglich das Plug-in Beantwortete an Webhook senden installieren und die Option zum Senden von Antworten an den Webhook aktivieren (Einstellungen ggf. anpassen). Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel – Nachrichtenverlauf in Linked Helper.

Hier sind noch einige weitere nützliche Artikel aus unserem Blog:

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