Wichtige Aktualisierung:

Die direkte Integration mit Pipedrive ist jetzt über die Aktion Person an externes CRM senden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel – Integration mit Pipedrive CRM.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Profile aus Linked Helper an Zapier senden und wie Sie mit Zapier diese Profile weiter an Pipedrive übertragen. Das ist eine tolle Funktion für Verkäufer, die ihren Geschäfts-Workflow noch weiter automatisieren möchten.

Sie können diese Integration auch als Beispiel verwenden, um Linked Helper mit einem anderen CRM oder einer Drittanbieter-App zu verbinden. Die ersten beiden Abschnitte der untenstehenden manuellen Integration sind für alle Apps gleich, das Anpassen des Zaps unterscheidet sich jedoch je nach Zielsystem.

Hinweis: Das Zapier-Event "Webhooks by Zapier" erfordert ein kostenpflichtiges Zapier-Abonnement.

In diesem Beispiel senden wir die Daten von 1st-Grad-Verbindungen (E-Mails, Telefonnummern usw.) und fügen automatisch neue Kontakte in Pipedrive hinzu. Es gibt zwei Möglichkeiten, Pipedrive zu integrieren: entweder manuell von Grund auf oder über einen geteilten Zap.

Integration über geteilten Zap
Manuelle Integration
Tipps
- #1: Benutzerdefinierte Felder/Variablen an Zapier senden
- #2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Integration über geteilten Zap

Geteilten Zap zu Ihrem Zapier und Ihrer Linked Helper-Kampagne hinzufügen

Öffnen Sie den geteilten Zap über diese URL –
https://zapier.com/shared/a6277e1932476b3d284d154e57ebc7539fb3dd10
Klicken Sie auf "Try this Zap" und melden Sie sich ggf. bei Zapier an oder erstellen Sie ein Konto:

Kampagne erstellen und "Test"-Daten in den Zap senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein und aktivieren Sie beide Optionen für den Nachrichtenverlauf: Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen. Wenn Sie also die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die Daten erhält, die Linked Helper senden kann, und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Einstellungen finalisieren

Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor 1 Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Klicken Sie auf "Continue" auf diesem Bildschirm, falls Sie das Event nicht ändern möchten:
Zapier fordert Sie auf, sich in Ihr Pipedrive-Konto einzuloggen. Bitte melden Sie sich an und fahren Sie fort:
Sie sehen, dass die Spalten bereits mit den Daten gefüllt sind. Klicken Sie auf "Continue" (meine echten Daten wurden im Screenshot aus Sicherheitsgründen ausgeblendet, aber Sie sehen die Daten des "Test"-Profils, das Sie gesendet haben):
Klicken Sie nun einfach auf "Test & Continue":
Zapier sendet dieses "Test-Profil" an Ihr Pipedrive-Konto.
Sie können auch überprüfen, dass diese Person im Tab "Kontakte" von Pipedrive mit allen in Zapier ausgefüllten Informationen erscheint:
Schalten Sie jetzt einfach Ihren Zap ein:
Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und sie starten. Linked Helper sendet alle Daten der Profile, die durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihre Tabelle.

Manuelle Integration

Webhook in Zapier erstellen

Gehen Sie zu http://zapier.com und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
Nach dem Login klicken Sie auf "Make a Zap":
Wählen Sie im Feld "App event" "Webhooks by Zapier" aus:
Geben Sie dem Zap einen aussagekräftigen Namen, wenn Sie mehrere Zaps planen:
Wählen Sie im Feld "Trigger event" "Catch a hook" und klicken Sie auf "Continue":
Nach dem Klick auf "Continue" sehen Sie, dass Zapier eine URL für Ihren Webhook generiert hat. Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in Linked Helper in die Aktion Person an Webhook senden ein, wie im nächsten Abschnitt gezeigt:

"Person an Webhook senden"-Aktion hinzufügen und "Test"-Daten senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, beachten Sie bitte:
- Fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein:
- Vergessen Sie nicht, weitere Anpassungen vorzunehmen, z. B. den Export des Nachrichtenverlaufs zu aktivieren, falls benötigt: Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen. Wenn Sie also die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die Daten erhält, die Linked Helper senden kann, und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Zap fertigstellen und Kampagne starten

Gehen Sie zurück zu dem Bildschirm, auf dem Sie Ihre Webhook-URL erhalten haben, und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor 1 Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Jetzt müssen wir entscheiden, wohin die Daten über den Webhook gesendet werden sollen. In diesem Beispiel senden wir die Daten von Linked Helper an Pipedrive. Wählen Sie unter "App event" "Pipedrive" aus:
Wählen Sie unter "Action Event" "Create Person":
Zapier fordert Sie auf, sich in Ihr Pipedrive-Konto einzuloggen. Bitte melden Sie sich an und fahren Sie fort:
Nun können Sie die Daten-Spalten aus Linked Helper den Spalten in Pipedrive zuordnen:
Sie können nach den Daten suchen, die Linked Helper an die Spalten überträgt, indem Sie auf "Show all options" klicken und scrollen:
Oder geben Sie einfach die Daten, die Sie in die Spalte übertragen möchten, in die Suchleiste ein und wählen Sie sie aus:
Als Ergebnis habe ich diese Daten für die Übertragung in die Spalten ausgewählt. Nachdem Sie alle Daten ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Continue" (meine echten Daten wurden im Screenshot aus Sicherheitsgründen ausgeblendet, aber Sie sehen die Daten des "Test"-Profils, das Sie gesendet haben):
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie auf der Seite "Test Action" keine Fehler. Falls Fehler erscheinen, haben Sie vermutlich Pflichtfelder nicht ausgefüllt. Klicken Sie nun einfach auf "Test & Continue":
Zapier sendet dieses "Test-Profil" an Ihr Pipedrive-Konto.
Sie können auch überprüfen, dass diese Person im Tab "Kontakte" von Pipedrive mit allen in Zapier ausgefüllten Informationen erscheint:
Schalten Sie jetzt einfach Ihren Zap ein:
Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und sie starten. Linked Helper sendet alle Daten der Profile, die durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihre Tabelle:

Tipps

#1: Benutzerdefinierte Felder/Variablen an Zapier senden

Da Linked Helper 2 es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte Felder zu Profilen hochzuladen oder zu setzen, um sie in Ihren Nachrichtenvorlagen zu verwenden, möchten Sie diese vielleicht auch über Zapier übertragen.

Das Problem ist, dass Zapier diese Felder beim Einrichten des Zaps nicht in der Datenvorschau anzeigt:

Die Lösung ist einfach: Sie müssen doppelte geschweifte Klammern verwenden.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier wandelt dies dann um in:

Keine Sorge, wenn Zapier für solche Variablen "No data" anzeigt. Wenn Sie die Daten über LH2 senden, werden die benutzerdefinierten Variablen am Ziel (CRM, Google Spreadsheet, …) ankommen.

#2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Da Linked Helper jetzt den Nachrichtenverlauf scrapen kann, ist es möglich, nicht nur den vollständigen / kampagnenbezogenen Nachrichtenverlauf an den Webhook zu senden, sondern auch nur die Antworten der Profile.

Der vollständige / kampagnenbezogene Nachrichtenverlauf sowie alle Nachrichten wie die Felder replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at sind bereits im Export des geteilten Webhooks enthalten.

Wenn Ihr Ziel ist, die Antworten der Profile in Ihr CRM zu bekommen, können Sie nur die oben genannten Werte zusammen mit Profil-Identifikatoren (LinkedIn-IDs oder Vor-/Nachnamen) an den Webhook senden und so die Menge der übertragenen Informationen und damit das "Rauschen" im CRM reduzieren.

Dies ist über zusätzliche Optionen der Aktionen Auf Antworten prüfen und Nachricht an 1st-Verbindungen möglich. Sie müssen lediglich die Option zum Senden von Antworten an den Webhook aktivieren und ggf. weitere Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel – Nachrichtenverlauf in Linked Helper.

Hier sind noch einige weitere hilfreiche Artikel aus unserem Blog:

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