Wichtige Aktualisierung:

Die direkte Integration mit HubSpot ist jetzt über die Aktion Person an externes CRM senden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel – Integration mit HubSpot CRM.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Profile aus Linked Helper an Zapier senden und wie Sie Zapier nutzen, um diese Profile weiter an HubSpot CRM zu übertragen. Das ist eine tolle Möglichkeit für Verkäufer, die ihren Geschäfts-Workflow noch weiter automatisieren möchten.

Sie können diese Integration auch als Beispiel verwenden, um Linked Helper mit einem anderen CRM oder einer Drittanbieter-App zu verbinden, für die es noch keine eigene Anleitung hier gibt. Die ersten beiden Abschnitte der manuellen Integration unten sind für alle Apps gleich, das Anpassen des Zaps ist natürlich unterschiedlich, sollte aber genauso einfach sein wie bei HubSpot.

Hinweis: Das Zapier-Event "Webhooks by Zapier" erfordert ein kostenpflichtiges Zapier-Abonnement.

In diesem Beispiel senden wir die Daten von 1st-Degree-Verbindungen (E-Mails, Telefonnummern usw.) an HubSpot CRM. Es gibt zwei Möglichkeiten, HubSpot CRM zu integrieren: entweder manuell von Grund auf oder über einen geteilten Zap.

1. Integration über geteilten Zap
   • Geteilten Zap zu Ihrem Zapier und Ihrer Linked Helper-Kampagne hinzufügen
   • Kampagne erstellen und "Test"-Daten in den Zap senden
   • Ihre Tabelle hinzufügen und Einstellungen abschließen
2. Manuelle Integration
   • Webhook in Zapier erstellen
   • "Person an Webhook senden"-Aktion hinzufügen und "Test"-Daten senden
   • Zap anpassen und Kampagne starten
3. Tipps
   • #1: Benutzerdefinierte Felder/Variablen an Zapier senden
   • #2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Integration über geteilten Zap

Geteilten Zap zu Ihrem Zapier und Ihrer Linked Helper-Kampagne hinzufügen

1. Öffnen Sie den geteilten Zap über diese URL – https://zapier.com/shared/6b845f5ebeb28df9c0c50e4eebf2d9326ea01d92
2. Klicken Sie auf "Try this Zap" und melden Sie sich bei Zapier an bzw. erstellen Sie ein Konto, falls nötig:

Kampagne erstellen und "Test"-Daten in den Zap senden

1. Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen, eine Kampagne zu erstellen und einzurichten:
   • Wie erstelle ich eine neue Kampagne in Linked Helper?
   • Wie füge ich Profile zu einer Kampagne hinzu?
   • Profile besuchen & extrahieren
   • Person an Webhook senden
2. Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein und aktivieren Sie beide Optionen für den Nachrichtenverlauf:
    Bitte beachten Sie, dass Sie die Aktion "Person an Webhook senden" auch in bestehenden Kampagnen hinzufügen können. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion "Person an Webhook senden" einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
3. Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die von Linked Helper gesendeten Daten erhält und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
4. Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
5. Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Ihre Tabelle hinzufügen und Einstellungen abschließen

1. Zapier wird Sie bitten, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor 1 Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
2. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
3. Wählen Sie die Option "Create contact" und klicken Sie auf "Continue":
4. Zapier wird Sie bitten, ein HubSpot-Konto auszuwählen. Sie können eines auswählen, wenn Sie Ihr HubSpot-Konto bereits verbunden haben, oder ein neues hinzufügen.
5. Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie die Aktion einrichten. Die Werte werden automatisch den richtigen Spalten des Dokuments zugeordnet:
6. Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf "Continue".
7. Klicken Sie dann auf "Test and continue". Zapier sendet die Daten des Profils, das Sie zum Testen des Triggers verwendet haben, in die Tabelle, sodass Sie die Daten sehen können:

Manuelle Integration

Webhook in Zapier erstellen

1. Gehen Sie zu http://zapier.com und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
2. Nach der Anmeldung klicken Sie auf "Make a Zap":
3. Wählen Sie im Feld "App event" die Option "Webhooks by Zapier":
4. Nachdem Sie einen Zap erstellt haben, geben Sie ihm am besten einen aussagekräftigen Namen, wenn Sie mehrere Zaps planen:
5. Wählen Sie im Feld "Trigger event" die Option "Catch a hook" und klicken Sie auf "Continue":
6. Nach dem Klick auf "Continue" sehen Sie, dass Zapier eine URL für Ihren Webhook generiert hat. Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in Linked Helper in die Aktion Person an Webhook senden ein, wie im nächsten Abschnitt des Artikels gezeigt:                                

"Person an Webhook senden"-Aktion hinzufügen und "Test"-Daten senden

1. Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen, eine Kampagne zu erstellen und einzurichten:
   • Wie erstelle ich eine neue Kampagne in Linked Helper?
   • Wie füge ich Profile zu einer Kampagne hinzu?
   • Profile besuchen & extrahieren
   • Person an Webhook senden
2. Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
   • Fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein:
   • Vergessen Sie nicht, weitere Anpassungen vorzunehmen, z. B. den Export des Nachrichtenverlaufs zu aktivieren, falls gewünscht:                                              Bitte beachten Sie, dass Sie die Aktion "Person an Webhook senden" auch in bestehenden Kampagnen hinzufügen können. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion "Person an Webhook senden" einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
3. Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die von Linked Helper gesendeten Daten erhält und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
4. Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
5. Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Zap anpassen und Kampagne starten

1. Gehen Sie zurück zu dem Bildschirm, auf dem Sie Ihre Webhook-URL erhalten haben, und klicken Sie auf "Continue":
2. Zapier wird Sie bitten, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor 1 Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
3. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
4. Nun müssen wir entscheiden, wohin die Daten über den Webhook gesendet werden sollen. In diesem Beispiel senden wir die Daten von Linked Helper an HubSpot. Wählen Sie unter "App event" die Option "HubSpot":
5. Wählen Sie die Option "Create contact" und klicken Sie auf "Continue":
6. Zapier wird Sie bitten, ein HubSpot-Konto auszuwählen. Sie können eines auswählen, wenn Sie Ihr HubSpot-Konto bereits verbunden haben, oder ein neues hinzufügen.
7. Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie die Aktion einrichten. Sie können die Daten von Linked Helper 2 einer Vielzahl von HubSpot-Variablen zuordnen. Sie können durch alle Variablen scrollen oder einfach STRG + F auf Ihrer Tastatur drücken, um nach einem bestimmten Begriff auf der Seite zu suchen.
8. Sobald Sie die benötigten Variablen gefunden haben, können Sie nach den Daten suchen, die Linked Helper in die Spalten überträgt, indem Sie auf "Show all options" klicken und scrollen. Beachten Sie, dass Sie nicht alle HubSpot-Variablen befüllen können, da Linked Helper 2 nur Daten senden kann, die auf der LinkedIn-Seite verfügbar sind, wie Vor- und Nachname, Standort, Ausbildung usw.: 
9. Oder geben Sie einfach die Daten, die Sie in die Spalte übertragen möchten, in die Suchleiste ein und wählen Sie sie aus:
10. In meinem Beispiel habe ich den Vor- und Nachnamen sowie E-Mail und Telefonnummer ausgewählt. Nachdem Sie alle Daten hinzugefügt haben, scrollen Sie ans Ende der Seite und klicken Sie auf "Continue".
11. Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf "Test and continue":
12. Sie sehen die Benachrichtigung, dass der CRM-Eintrag an Ihr Sheet gesendet wurde. Sie können prüfen, ob Ihr CRM mit den Daten befüllt wurde – es handelt sich um die Daten des einzelnen Profils, das wir zuvor durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet haben. Beachten Sie, dass es bis zu 3 Minuten dauern kann, bis die Kontakte in Ihrem CRM erscheinen.
13. Schalten Sie jetzt einfach Ihren Zap ein:
14. Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und sie starten. Linked Helper sendet dann alle Daten der Profile, die durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihr Sheet: 
15. Als Ergebnis erhalten Sie eine Tabelle, die mit den von Linked Helper extrahierten Informationen befüllt wurde:

Tipps

#1: Benutzerdefinierte Felder/Variablen an Zapier senden

Da Linked Helper 2 es ermöglicht, benutzerdefinierte Felder zu Profilen hochzuladen oder zu setzen, um sie in Ihren Nachrichtenvorlagen zu verwenden, möchten Sie diese vielleicht auch über Zapier übertragen.

Das Problem ist, dass Zapier diese Felder beim Einrichten des Zaps nicht in der Datenvorschau anzeigt:

Die Lösung ist einfach: Sie müssen doppelte geschweifte Klammern verwenden.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier wandelt dies dann um in:

Keine Sorge, wenn Zapier für solche Variablen "No data" anzeigt. Wenn Sie die Daten über LH2 senden, werden die benutzerdefinierten Variablen am Ziel (CRM, Google Spreadsheet, …) ankommen.

#2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Da Linked Helper jetzt den Nachrichtenverlauf scrapen kann, ist es möglich, nicht nur den vollständigen / kampagnenbezogenen Nachrichtenverlauf an den Webhook zu senden, sondern auch nur die Antworten der Profile.

Der vollständige / kampagnenbezogene Nachrichtenverlauf sowie alle Nachrichten wie die Felder replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at sind bereits im Export des geteilten Webhooks enthalten.

Wenn Ihr Ziel ist, die Antworten der Profile in Ihr CRM zu bekommen, können Sie nur die oben genannten Werte zusammen mit Profil-Identifikatoren (LinkedIn-IDs oder Vor-/Nachnamen) an den Webhook senden und so die Menge der übertragenen Informationen und damit das "Rauschen" im CRM reduzieren.

Dies ist über zusätzliche Optionen der Aktionen Auf Antworten prüfen, Nachricht an 1st-Verbindungen und einiger anderer Nachrichtenaktionen möglich. Sie müssen lediglich die Option zum Senden von Antworten an den Webhook aktivieren und ggf. weitere Einstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel – Nachrichtenverlauf in Linked Helper.

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