In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Profile von Linked Helper an Zapier senden und wie Sie mit Zapier diese Profile weiter an Zoho CRM übermitteln können. Das ist eine großartige Möglichkeit für Verkäufer, um Geschäftsprozesse noch weiter zu automatisieren.

Sie können diese Integration auch als Beispiel nutzen, um Linked Helper mit einem anderen CRM oder einer Drittanbieter-App zu verbinden, für die es noch keine eigene Anleitung hier gibt. Die ersten beiden Abschnitte der manuellen Integration unten sind für alle Apps gleich, das Anpassen des Zaps unterscheidet sich natürlich, sollte aber genauso einfach sein wie bei Zoho.

Hinweis: Das Event "Webhooks by Zapier" erfordert ein kostenpflichtiges Zapier-Abonnement.

In diesem Beispiel senden wir die Daten von 1.-Grad-Verbindungen (E-Mails, Telefonnummern usw.) an Zoho CRM. Es gibt zwei Möglichkeiten, Zoho CRM zu integrieren: entweder manuell von Grund auf oder über einen geteilten Zap.

Integration über geteilten Zap

Geteilten Zap zu Ihrem Zapier und Ihrer Linked Helper Kampagne hinzufügen

Öffnen Sie den geteilten Zap über diese URL – https://zapier.com/shared/40a61f0a386ee6502bb9f17b0d5290eb41e322b4
Klicken Sie auf "Try this Zap" und melden Sie sich bei Zapier an oder erstellen Sie ein Konto, falls nötig:

Kampagne erstellen und "Test"-Daten in den Zap senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein:
Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die von Linked Helper gesendeten Daten erhält und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Eigene Tabelle hinzufügen und Einstellungen abschließen

Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor ein Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Zapier fordert Sie auf, ein Zoho-Konto auszuwählen. Sie können ein bereits verbundenes Konto wählen oder ein neues hinzufügen.
Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie die Aktion einrichten.

Wählen Sie "Contacts" als Modul, "Default" als Layout und klicken Sie auf "Refresh fields". Danach zeigt Zapier Ihnen eine Liste der Zoho-Variablen an
Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie die Aktion einrichten. Die Werte werden automatisch den richtigen Spalten im Dokument zugeordnet.
Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anpassungen vor.
Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf "Continue".
Klicken Sie dann auf "Test and continue". Zapier sendet die Testdaten des Profils, das Sie für den Trigger verwendet haben, in die Tabelle, sodass Sie die Daten sehen können:

Manuelle Integration

Webhook in Zapier erstellen

Gehen Sie zu http://zapier.com und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
Nach dem Login klicken Sie auf "Make a Zap":
Wählen Sie im Feld "App event" "Webhooks by Zapier" aus:
Geben Sie dem Zap einen aussagekräftigen Namen, wenn Sie mehrere Zaps planen:
Wählen Sie im Feld "Trigger event" "Catch a hook" und klicken Sie auf "Continue":
Nach dem Klick auf "Continue" generiert Zapier eine URL für Ihren Webhook. Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in die Aktion Person an Webhook senden in Linked Helper ein, wie im nächsten Abschnitt gezeigt:

"An Webhook senden"-Aktion hinzufügen und "Test"-Daten senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Aktion Person an Webhook senden hinzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein:
- Vergessen Sie nicht, weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. den Export des Nachrichtenverlaufs zu aktivieren, falls gewünscht: Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Nun müssen Sie ein einzelnes Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeiten, damit Zapier ein Beispiel für die von Linked Helper gesendeten Daten erhält und die Felder erkennt, die Sie später einrichten müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald 1 Profil in der Liste "Erfolgreich" der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
Jetzt können Sie zu Zapier zurückkehren und mit der Anpassung Ihres Zaps fortfahren.

Zap anpassen und Kampagne starten

Gehen Sie zurück zu dem Bildschirm, auf dem Sie Ihre Webhook-URL erhalten haben, und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor ein Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie, welche Daten der Webhook gerade empfangen hat. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Nun müssen wir entscheiden, wohin die Daten über den Webhook weitergeleitet werden. In diesem Beispiel senden wir die Daten von Linked Helper an Hubspot. Wählen Sie unter "App event" "Zoho CRM" aus
Wählen Sie die Option "Create module entry" und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, ein Zoho-Konto auszuwählen. Sie können ein bereits verbundenes Konto wählen oder ein neues hinzufügen.
Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie die Aktion einrichten.

Wählen Sie "Contacts" als Modul, "Default" als Layout und klicken Sie auf "Refresh fields". Danach zeigt Zapier Ihnen eine Liste der Zoho-Variablen an

Sie können die Daten von Linked Helper 2 an eine Vielzahl von Zoho-Variablen anhängen. Sie können durch alle Variablen scrollen oder einfach STRG + F auf Ihrer Tastatur drücken, um nach einem bestimmten Begriff auf der Seite zu suchen.
Sobald Sie die benötigten Variablen gefunden haben, können Sie nach den Daten suchen, die Linked Helper in die Spalten einfügt, indem Sie auf "Show all options" klicken und scrollen. Beachten Sie, dass Sie nicht alle Zoho-Variablen befüllen können, da Linked Helper 2 nur Daten senden kann, die auf der LinkedIn-Seite verfügbar sind, wie Vor- und Nachname, Standort, Ausbildung usw.:
Oder geben Sie einfach die Daten, die Sie in die Spalte übertragen möchten, in die Suchleiste ein und wählen Sie sie aus:
In diesem Beispiel habe ich den Versand von Vor- und Nachname, E-Mail und Telefonnummer ausgewählt. Nachdem Sie alle Daten hinzugefügt haben, scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf "Continue".
Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf "Test and continue":
Sie erhalten die Benachrichtigung, dass der CRM-Eintrag an Ihre Tabelle gesendet wurde. Sie können prüfen, ob Ihr CRM mit den Daten befüllt wurde – es handelt sich um die Daten des einzelnen Profils, das wir zuvor durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet haben. Beachten Sie, dass es bis zu 3 Minuten dauern kann, bis die Kontakte im CRM erscheinen.
Schalten Sie jetzt einfach Ihren Zap ein:
Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und sie ausführen. Linked Helper sendet alle Daten der Profile, die durch die Aktion "An Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihre Tabelle:
Als Ergebnis erhalten Sie eine Tabelle, die mit den von Linked Helper extrahierten Informationen befüllt wurde:

Tipps

#1: Benutzerdefinierte Felder / Variablen an Zapier senden

Da Sie in Linked Helper 2 benutzerdefinierte Felder zu Profilen hochladen oder festlegen können, um sie in Ihren Nachrichtenvorlagen zu verwenden, möchten Sie diese vielleicht auch über Zapier übertragen.

Das Problem ist, dass Zapier diese Felder beim Einrichten des Zaps nicht in der Datenvorschau anzeigt:

Die Lösung ist einfach: Sie müssen doppelte geschweifte Klammern verwenden.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier wandelt dies dann um in:

Keine Sorge, wenn Zapier für solche Variablen "No data" anzeigt. Wenn Sie die Daten über LH2 senden, werden die benutzerdefinierten Variablen am Ziel (CRM, Google Spreadsheet, …) ankommen.

#2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Da Linked Helper jetzt den Nachrichtenverlauf scrapen kann, ist es möglich, nicht nur den vollständigen / kampagnenbezogenen Nachrichtenverlauf an den Webhook zu senden, sondern auch nur die Antworten der Profile. Dafür müssen Sie das Plug-in "Beantwortete an Webhook senden" installieren.

Der vollständige / kampagnenbezogene Nachrichtenverlauf sowie alle Nachrichten wie die Felder replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at sind bereits im Export des geteilten Webhooks enthalten.

Wenn Ihr Ziel ist, nur die Antworten der Profile in Ihr CRM zu bekommen, können Sie nur die oben genannten Werte zusammen mit Profil-Identifikatoren (LinkedIn-IDs oder Vor-/Nachnamen) an den Webhook senden und so die Menge der übertragenen Informationen und damit den "Datenlärm" im CRM reduzieren.

Dies kann über zusätzliche Optionen der Aktion "Auf Antworten prüfen" und Nachricht an 1.-Grad-Verbindungen erfolgen. Sie müssen lediglich die Option zum Senden von Antworten an den Webhook aktivieren und ggf. weitere Einstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Nachrichtenverlauf in Linked Helper.

Hier sind noch einige weitere nützliche Artikel aus unserem Blog:

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