Integración con Pipedrive CRM – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

Al enviar un perfil a Pipedrive, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en Pipedrive; si no se encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo contacto.
Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en tales casos, aunque el mismo lead ya exista en Pipedrive, se creará un contacto duplicado.
Para evitar la creación de contactos duplicados por ausencia de correo electrónico, recomendamos agregar identificadores adicionales, por ejemplo, el ID de miembro del perfil de LinkedIn y el ID público de LinkedIn (ver más abajo).
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no se encuentra coincidencia, se utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles a un CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada Acción, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa Acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil a Pipedrive:
Busque la Acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija Pipedrive CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper y Pipedrive vía OAuth de este artículo:

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la correspondiente Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Navegue hasta la acción que debe enviar los perfiles que respondieron a un CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón de configuración personalizada de Pipedrive CRM y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper y Pipedrive vía OAuth de este artículo:

Conectar Linked Helper y Pipedrive vía OAuth

Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de Pipedrive CRM.
En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM o cree una nueva si es necesario:
Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón Permitir e instalar para conectar (es posible que deba hacer clic nuevamente en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente, o si la canceló accidentalmente, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar integración" más abajo para más detalles):

Ajustar integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración con el CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Dependiendo del método de autenticación utilizado, puede cambiar el token de acceso al CRM o desconectarse de la cuenta actual y conectar otra.
Enviar el historial de mensajería a Pipedrive y guardarlo como una actividad.
Vincular el historial de mensajería a la persona, organización o ambos.
Crear un lead en Pipedrive al enviar datos al CRM.
Asociar el lead con la persona, organización o ambos.
Cambiar a la pestaña Organización o Lead para elegir qué campos adicionales se deben enviar y ajustarlos si es necesario.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador para la búsqueda. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para dicho campo.
Agregar nuevos campos que se enviarán a Pipedrive.
Eliminar campos que no desea enviar a Pipedrive.
Elegir qué elemento enviar a Pipedrive. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo electrónico (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe agregar varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en Pipedrive debe tener tres campos diferentes, uno para cada correo electrónico.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a Pipedrive.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y establecer la configuración actual como predeterminada para las nuevas acciones agregadas o aquellas acciones configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Por defecto, el historial de mensajería no se envía. Si desea enviarlo, marque la casilla 'Guardar historial de mensajería como actividades de Pipedrive'.
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Pipedrive con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en Pipedrive, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en Pipedrive en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el icono de la papelera en la última columna.
Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja el lead a Pipedrive. Si cambia a la pestaña Organización, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se deben enviar a Pipedrive.
Si no desea enviar la empresa del lead, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Organización, y viceversa, si no desea enviar leads, elimine todos los mapeos de la pestaña Persona.
Lo mismo aplica para la entidad Lead creada en Pipedrive:

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'Nombre (full_name)':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM con el valor recibido de Linked Helper.
Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
En caso de que no haya un campo adecuado, por ejemplo, al elegir el campo 'Estado del lead' de Pipedrive, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y buscar la opción necesaria en la lista (o escribir el valor manualmente si siempre debe ser el mismo):

Crear campos personalizados

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de Pipedrive.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en Pipedrive y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

De la misma manera, puede agregar campos personalizados para empresas:

Vaya a la pestaña Organización.
Haga clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles'.
Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en Pipedrive para empresas. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
Haga clic en Guardar.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Asigne un nombre al campo y haga clic en Sí:
Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM con el valor recibido de Linked Helper.

Preguntas frecuentes

¿Cómo exportar toda la información del perfil al CRM?

¿Cómo enviar el estado actualizado del lead de la campaña de Linked Helper al CRM?

¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?

Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo - Campos de datos exportados de Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV

Obtener clave API de Pipedrive

Es posible integrar Linked Helper con el CRM usando una clave API. Para obtener la clave API de Pipedrive, debe:

Hacer clic en el avatar de su cuenta en la esquina superior derecha y elegir Preferencias personales:
Desde allí, navegue a la pestaña API y haga clic en el botón 'Generar token':
Puede copiar el token y guardarlo en un lugar seguro:

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