Actualización importante:

Ya está disponible la integración directa con Pipedrive a través de la acción Enviar persona a CRM externo. Consulta este artículo para más información - Integración con Pipedrive CRM.

En este artículo, le mostraremos cómo puede enviar perfiles desde Linked Helper a Zapier y cómo usar Zapier para enviar esos perfiles a Pipedrive. Esta es una función muy útil para vendedores que desean automatizar aún más su flujo de trabajo comercial.

Puede usar esta integración como ejemplo para conectar Linked Helper con otro CRM o aplicación de terceros. Los dos primeros pasos de la integración manual a continuación son iguales para todas las apps, pero la configuración del zap varía según el destino.

Nota: El evento Webhooks by Zapier requiere una suscripción de pago a Zapier.

En este ejemplo, enviaremos los datos de conexiones de 1er grado (emails, teléfonos, etc.) y agregaremos automáticamente nuevos contactos en PipeDrive usando estos datos. Hay dos formas de integrar con Pipedrive: hacerlo manualmente desde cero o mediante un zap compartido.

1. Integración mediante zap compartido
   • Agregar el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper
   • Crear una campaña y enviar datos de prueba al Zap
   • Finalizar la configuración
2. Integración manual
   • Crear un webhook en Zapier
   • Agregar la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba
   • Finalizar el Zap y ejecutar la campaña
3. Consejos
   • #1: Enviar campos/variables personalizadas a Zapier
   • #2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Integración mediante zap compartido

Agregar el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper

1. Abra el zap compartido en esta URL:
   https://zapier.com/shared/a6277e1932476b3d284d154e57ebc7539fb3dd10
   
   
2. Haga clic en "Try this Zap" e inicie sesión o cree una cuenta en Zapier si es necesario:
   
   
   

Crear una campaña y enviar datos de prueba al Zap

1. Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
   • ¿Cómo crear una nueva campaña en Linked Helper?
   • ¿Cómo añadir perfiles a una campaña?
   • Visitar y extraer perfiles
   • Enviar persona a webhook
2. Al agregar la acción Enviar persona a webhook, pegue la URL del webhook en la configuración de la acción y active ambas opciones de historial de mensajes: Tenga en cuenta que puede agregar la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita agregar la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
3. Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier pueda obtener un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así identificar los campos que necesitará configurar después.
4. Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
5. Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Finalizar la configuración

1. Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
2. Si hizo todo correctamente, verá los datos que el webhook acaba de recibir. Haga clic en "Continue" nuevamente.
3. Haga clic en "Continue" en esta pantalla si no desea cambiar el evento:
   
4. Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Pipedrive. Por favor, inicie sesión y continúe:
   
5. Verá que las columnas ya están rellenadas con los datos. Haga clic en "Continue" (mis datos reales en la captura fueron ocultados por seguridad, pero en su caso verá los datos del perfil de prueba que envió):
   
6. Ahora solo haga clic en "Test & Continue":
   
7. Zapier enviará este "perfil de prueba" a su cuenta de Pipedrive.
   
8. También puede comprobar que esta persona aparece en la pestaña "Contactos" de Pipedrive con toda la información que completó en Zapier:
   
9. Ahora solo encienda su Zap:
   
10. Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles procesados a través de la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo.

Integración manual

Crear un webhook en Zapier

1. Vaya a http://zapier.com e inicie sesión o cree una cuenta.
2. Una vez dentro, haga clic en "Make a Zap":
3. Seleccione "Webhooks by Zapier" en el campo "App event":
4. Después de crear el Zap, es recomendable darle un nombre significativo si planea tener varios Zaps:
5. En el campo "Trigger event" seleccione "Catch a hook" y haga clic en "Continue":
6. Después de hacer clic en "Continue", verá que Zapier generó una URL para su webhook. Ahora debe copiar esta URL y agregarla en la acción Enviar persona a webhook de Linked Helper, como se muestra en la siguiente parte del artículo:                               

Agregar la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba

1. Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
   • ¿Cómo crear una nueva campaña en Linked Helper?
   • ¿Cómo añadir perfiles a una campaña?
   • Visitar y extraer perfiles
   • Enviar persona a webhook
2. Al agregar la acción Enviar persona a webhook, por favor:
   • pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
   • no olvide realizar otros ajustes, como habilitar la exportación de mensajes si lo necesita: Tenga en cuenta que puede agregar la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita agregar la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
3. Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier pueda obtener un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así identificar los campos que necesitará configurar después.
4. Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
5. Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Finalizar el Zap y ejecutar la campaña

1. Debe volver a la pantalla donde obtuvo la URL del webhook y presionar continuar:
2. Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
3. Si hizo todo correctamente, verá los datos que el webhook acaba de recibir. Haga clic en "Continue" nuevamente.
4. Ahora debe decidir a dónde enviar estos datos a través del webhook. En este ejemplo, enviaremos los datos de Linked Helper a Pipedrive. Seleccione "Pipedrive" en "App event":
   
5. Seleccione "Create Person" en el evento de acción:
   
6. Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Pipedrive. Por favor, inicie sesión y continúe:
   
7. Ahora puede rellenar las columnas de datos de Linked Helper en las columnas de Pipedrive:
   
8. Puede buscar los datos que Linked Helper enviará a las columnas haciendo clic en "Show all options" y desplazándose:
9. O simplemente escriba el dato que desea enviar a la columna en la barra de búsqueda y selecciónelo:
10. Como resultado, seleccioné estos datos para enviarlos a las columnas. Después de completar todos los datos aquí, haga clic en "Continue" (mis datos reales en la captura fueron ocultados por seguridad, pero en su caso verá los datos del perfil de prueba que envió):
    
11. Si hizo todo correctamente, no verá errores en la página "Test Action". Si aparece algún error, probablemente no completó alguna columna "requerida". Ahora solo haga clic en "Test & Continue":
    
12. Zapier enviará este "perfil de prueba" a su cuenta de Pipedrive.
    
13. También puede comprobar que esta persona aparece en la pestaña "Contactos" de Pipedrive con toda la información que completó en Zapier:
    
14. Ahora solo encienda su Zap:
    
15. Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles procesados a través de la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo:

Consejos

#1: Enviar campos/variables personalizadas a Zapier

Como Linked Helper 2 le permite cargar o establecer campos personalizados en los perfiles para usarlos en sus plantillas de mensajes, es posible que también quiera enviarlos a través de Zapier.

El problema es que Zapier no los muestra en la muestra de datos cuando configura su Zap:

La solución es sencilla: solo necesita usar doble llave.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier lo cambiará a:

No se preocupe si Zapier muestra “No data” para esas variables. Cuando envíe datos a través de LH2, recibirá las variables personalizadas en su destino (CRM, Google Spreadsheet, etc.).

#2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Dado que Linked Helper ahora puede extraer el historial de mensajes, es posible enviar no solo el historial completo/de campaña a un webhook, sino también solo las respuestas de los perfiles.

El historial completo/de campaña, así como todos los mensajes y campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at ya están incluidos en la exportación en el webhook compartido.

Si su objetivo es obtener las respuestas de los perfiles en su CRM, puede enviar solo los valores mencionados arriba junto con los identificadores del perfil (IDs de LinkedIn o nombre/apellido) al webhook y así reducir la información y el "ruido" que se envía a su CRM.

Esto se puede hacer mediante las opciones adicionales de las acciones Comprobar si hay respuestas y Mensaje a conexiones de 1er grado. Solo necesita habilitar la opción de enviar respondidos a webhook y ajustar la configuración si es necesario. Por favor, consulte este artículo para más información - Historial de mensajes en Linked Helper.

Aquí tiene algunos artículos útiles de nuestro blog:

• Usar LinkedIn para ventas B2B es clave en el ciclo de lead-to-revenue
• Cómo hacer ventas outbound con automatización de LinkedIn

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