En este artículo, le mostraremos cómo puede enviar perfiles desde Linked Helper a Zapier y cómo usar Zapier para enviar esos perfiles a Salesforce. Esta es una excelente opción para vendedores que desean automatizar aún más su flujo de trabajo comercial.
Puede usar esta integración como ejemplo para conectar Linked Helper con otro CRM o aplicación de terceros. Los dos primeros pasos de la integración manual que verá a continuación son iguales para todas las aplicaciones, pero la configuración del zap varía según el caso.
Nota: El evento Webhooks by Zapier requiere una suscripción de pago a Zapier.
En este ejemplo, enviaremos los datos de conexiones de 1.er grado (correos electrónicos, teléfonos, etc.) y agregaremos automáticamente nuevos contactos en Salesforce usando esta información. Hay dos formas de integrar con Salesforce: hacerlo manualmente desde cero o a través de un zap compartido.
Integración mediante zap compartido
Agregar el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper
- Abra el zap compartido en esta URL:
https://zapier.com/shared/d71d05f0151e862f0e4a62fc1a417f4a2022051d
- Haga clic en "Try this Zap" e inicie sesión o cree una cuenta en Zapier si es necesario:
Crear una campaña y enviar datos de prueba al Zap
- Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
- Al agregar la acción Enviar persona a webhook, pegue la URL del webhook en la configuración de la acción y active ambas opciones de historial de mensajes:
Tenga en cuenta que puede agregar la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
- Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier reciba un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así obtener los campos que necesitará configurar más adelante.
- Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
- Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.
Finalizar la configuración
- Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
- Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" nuevamente.
- Haga clic en "Continue" en esta pantalla si no desea cambiar el evento:
- Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Inicie sesión y continúe:
- Una vez que haya iniciado sesión, verá un mensaje de Zapier indicando que algunos campos extra no se usan, pero está bien, se usarán cuando elija el objeto y la cuenta correcta de Salesforce. Por favor, elija "Contact" como "Salesforce Object" y la Cuenta, y haga clic en "Continue":
- Ahora Zapier le pedirá que haga una "prueba" con un solo perfil e intentará enviar estos datos a Salesforce. Haga clic en "Test & Continue":
- Si todo se hizo correctamente, verá que Zapier logró enviar un perfil a Salesforce:
- También puede comprobar que el perfil aparece en la pestaña "Contactos" de Salesforce:
- Ahora solo debe activar su Zap:
- Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles procesados a través de la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo.
Integración manual
Crear un webhook en Zapier
- Vaya a http://zapier.com e inicie sesión o cree una cuenta.
- Una vez dentro, haga clic en "Make a Zap":
- Seleccione "Webhooks by Zapier" en el campo "App event":
- Después de crear el Zap, es recomendable darle un nombre significativo si planea tener varios Zaps:
- En el campo "Trigger event" seleccione "Catch a hook" y haga clic en "Continue":
- Después de hacer clic en "Continue", verá que Zapier generó una URL para su webhook. Ahora debe copiar esta URL y agregarla en la acción Enviar persona a webhook de Linked Helper, como se muestra en la siguiente parte del artículo:
Agregar la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba
- Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
- Al agregar la acción Enviar persona a webhook, por favor:
- pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
- no olvide realizar otros ajustes, como habilitar la exportación de mensajes si lo necesita:
Tenga en cuenta que puede agregar la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
- pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
- Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier reciba un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así obtener los campos que necesitará configurar más adelante.
- Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
- Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.
Finalizar el Zap y ejecutar la campaña
- Debe volver a la pantalla donde obtuvo la URL del webhook y presionar continuar:
- Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
- Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" nuevamente.
- Ahora debe decidir a dónde enviar estos datos a través del webhook. En este ejemplo, enviaremos los datos de Linked Helper a Salesforce. Seleccione "Salesforce" en "App event":
- Seleccione "Create Record" en el evento de acción:
- Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Inicie sesión y continúe:
- Ahora puede rellenar las columnas de datos de Linked Helper en las columnas de Salesforce. Para crear un nuevo contacto, seleccione "Contact" en el campo Salesforce Object:
- Puede buscar los datos que Linked Helper enviará a las columnas haciendo clic en "Show all options" y desplazándose:
- O simplemente escriba el dato que desea enviar a la columna en la barra de búsqueda y selecciónelo:
- Como resultado, seleccioné estos datos para enviarlos a las columnas. Después de rellenar todos los datos aquí, haga clic en "Continue" (mis datos reales en la captura fueron ocultados por seguridad, pero en su caso verá los datos del perfil de prueba que envió):
- Ahora Zapier le pedirá que haga una "prueba" con un solo perfil e intentará enviar estos datos a Salesforce. Haga clic en "Test & Continue":
- Si todo se hizo correctamente, verá que Zapier logró enviar un perfil a Salesforce:
- También puede comprobar que el perfil aparece en la pestaña "Contactos" de Salesforce:
- Ahora solo debe activar su Zap:
- Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles procesados a través de la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo:
Consejos
#1: Enviar campos personalizados / variables a Zapier
Como Linked Helper 2 le permite cargar o establecer campos personalizados en los perfiles para usarlos en sus plantillas de mensajes, es posible que también desee enviarlos a través de Zapier.
El problema es que Zapier no los muestra en la muestra de datos cuando configura su Zap:
La solución es sencilla: solo necesita usar doble llave.
{{cs_hubspot_crm_id}}
No se preocupe si Zapier muestra “No data” para esas variables. Cuando envíe datos a través de LH2, recibirá las variables personalizadas en su destino final (CRM, Google Spreadsheet, etc.).
#2: Exportar historial de mensajes y respuestas
Dado que Linked Helper ahora puede extraer el historial de mensajes, es posible enviar no solo el historial completo o de campaña al webhook, sino también solo las respuestas de los perfiles.
El historial completo o de campaña, así como todos los mensajes y campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at ya están incluidos en la exportación del webhook compartido.
Si su objetivo es obtener las respuestas de los perfiles en su CRM, puede enviar solo los valores mencionados arriba junto con los identificadores del perfil (ID de LinkedIn o nombre/apellido) al webhook y así reducir la información y el "ruido" que se envía a su CRM.
Esto se puede hacer mediante las opciones adicionales de las acciones Comprobar si hay respuestas y Mensaje a conexiones de 1.er grado. Solo necesita habilitar la opción de enviar respondidos al webhook y ajustar la configuración si es necesario. Por favor, consulte este artículo para más información: Historial de mensajes en Linked Helper.
Aquí tiene algunos artículos útiles de nuestro blog:
- Descargar contactos de LinkedIn: cómo obtener un conjunto de datos completo rápidamente
- ¿Por qué usar LinkedIn como herramienta de ventas puede duplicar sus ingresos en 2022?
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