Intégration avec Pipedrive CRM – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Lors de l'envoi d'un profil vers Pipedrive, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans Pipedrive ; si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le même lead existe déjà dans Pipedrive, un contact en double sera créé.
Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir ci-dessous).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; ce n'est que si aucune correspondance n'est trouvée qu'un autre identifiant est utilisé pour la recherche.
Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, nous recommandons donc d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action "Visiter et extraire".

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils vers un CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une certaine action, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil vers Pipedrive :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez Pipedrive CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper et Pipedrive via OAuth de cet article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour voir les paramètres à droite :
choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton des paramètres personnalisés Pipedrive CRM et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper et Pipedrive via OAuth de cet article :

Connecter Linked Helper et Pipedrive via OAuth

Cliquez sur le bouton Connecter que vous voyez après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés Pipedrive CRM.
Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM ou créez-en un nouveau si nécessaire :
Une fois connecté, cliquez sur le bouton Autoriser et installer pour connecter (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la fenêtre pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulée, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Selon la méthode d'authentification utilisée, vous pouvez changer le jeton d'accès CRM ou vous déconnecter du compte CRM actuel et en connecter un autre.
Envoyer l'historique de messagerie à Pipedrive et l'enregistrer comme activité.
Associer l'historique de messagerie à la personne, à l'organisation ou aux deux.
Créer un lead dans Pipedrive lors de l'envoi des données au CRM.
Associer le lead à la personne, à l'organisation ou aux deux.
Passer à l'onglet Organisation ou Lead pour choisir quels champs supplémentaires doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
Identifiants (ID) : champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez envoyer des données à un champ et mettre à jour sa valeur avec de nouvelles données de LinkedIn même si le champ n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à Pipedrive.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Pipedrive.
Choisir quel élément envoyer à Pipedrive. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple un profil a trois e-mails tiers extraits, vous pouvez choisir quel e-mail (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, côté Linked Helper, vous devez ajouter plusieurs champs identiques mais définir un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté Pipedrive, vous devez avoir trois champs différents, un pour chaque e-mail.
Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à Pipedrive.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui utilisent les paramètres par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, l'historique de messagerie n'est pas envoyé. Si vous souhaitez l'envoyer, cochez la case 'Enregistrer l'historique de messagerie comme activités Pipedrive'.
Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Pipedrive avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans Pipedrive, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans Pipedrive s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper envoie également l'entreprise pour laquelle travaille le lead dans Pipedrive. Si vous passez à l'onglet Organisation, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du lead doivent être envoyés à Pipedrive.
Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise du lead, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Organisation, et inversement, si vous ne souhaitez pas envoyer les leads, supprimez tous les mappings de l'onglet Personne.
Il en va de même pour l'entité Lead créée dans Pipedrive :

Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ CRM standard, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Nom (full_name)' :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.
Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Si aucun champ adapté n'est disponible, par exemple lorsque vous choisissez le champ 'Statut du lead' de Pipedrive, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et trouvez l'option souhaitée dans la liste (ou saisissez la valeur manuellement si elle doit toujours être la même) :

Créer des champs personnalisés

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration Pipedrive.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Pipedrive, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons :

De la même manière, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :

Allez dans l'onglet Organisation.
Cliquez sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles'.
Décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour les leads d'entreprise dans Pipedrive. Nous recommandons de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons.
Cliquez sur Enregistrer.

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et définissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Définissez le nom du champ et cliquez sur Oui :
Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.

FAQ

Comment exporter toutes les informations du profil vers le CRM ?

Comment envoyer le statut de lead mis à jour d'une campagne Linked Helper vers le CRM ?

Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?

Vous trouverez la liste des champs de données que Linked Helper peut exporter dans cet article : Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV

Obtenir la clé API Pipedrive

Il est possible d'intégrer Linked Helper avec le CRM en utilisant une clé API. Pour obtenir la clé API Pipedrive, vous devez :

Cliquez sur votre avatar de compte en haut à droite et choisissez Préférences personnelles :
De là, allez dans l'onglet API et cliquez sur le bouton 'Générer un jeton' :
Vous pouvez copier le jeton et le conserver en lieu sûr :

__________________________________________________________________________________

Vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 14 jours : téléchargez-le et activez un essai gratuit.

Site officiel Notre blog YouTube Facebook Instagram WhatsApp Email : info@linkedhelper.com