Mise à jour importante :
Des intégrations directes avec la plupart des CRM populaires sont désormais disponibles via l’action Envoyer une personne à un CRM externe. Nous avons également un article sur l’intégration directe entre Linked Helper et Google Sheets : Comment intégrer Linked Helper avec Google Sheets directement
Dans cet article, nous allons vous montrer comment Linked Helper peut être intégré à différents CRM tels que Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, etc., ainsi qu’à Google Sheets ou toute autre application tierce en utilisant la puissante plateforme d’intégration Integromat (désormais appelée Make). Notre choix s’est porté sur Integromat car il s’agit de la plateforme d’intégration leader du marché avec un tarif raisonnable.
L’envoi de profils vers un CRM externe est une fonctionnalité très appréciée par les commerciaux qui souhaitent automatiser encore davantage leur workflow.
À partir de la version 1.11.1 de l’application, l’action webhook peut également envoyer le dernier message et la dernière réponse d’un profil spécifique, ou l’historique complet/de campagne de la messagerie. Pour plus d’informations, consultez cet article : Historique de la messagerie dans Linked Helper
Dans cet exemple, l’intégration se fera avec Google Sheets. L’auteur de ce guide part du principe que vous avez déjà installé Linked Helper et que vous possédez un compte chez nous.
- Créez un compte sur Make (anciennement Integromat) - https://www.make.com. Après avoir créé et confirmé votre compte, vous serez redirigé vers le tableau de bord.
- Cliquez sur « Créer un nouveau scénario » :
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Cliquez sur « Passer » à l’étape suivante :
- Dans « Nouveau scénario », ajoutez un nouveau module – « Webhook ». Sélectionnez « Webhook personnalisé ».
- Ajoutez un nouveau webhook, choisissez un nom et cliquez sur « Enregistrer ». Vous venez d’ajouter un webhook et Make (anciennement Integromat) a généré une URL de webhook. Cette URL doit être insérée dans l’action Linked Helper « Envoyer une personne à un webhook ». Nous ajouterons une campagne à l’étape suivante.
- Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne à un webhook. Veuillez noter qu’il vous sera demandé de copier et coller le lien du webhook personnalisé dans l’action Envoyer une personne à un webhook. Les guides ci-dessous vous aideront à créer et configurer votre campagne :
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Retournez maintenant sur Make (anciennement Integromat) et ajoutez une deuxième étape au scénario. Cliquez sur « OK » dans la fenêtre Webhooks si ce n’est pas déjà fait, puis cliquez sur « Ajouter un autre module », sélectionnez « Google Sheets », puis « Ajouter une nouvelle ligne ».
Connectez-vous à votre compte Google :
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Vous devez avoir un document Google Sheet avec les en-têtes de colonnes déjà créés dans votre Google Drive pour poursuivre l’étape suivante. Si vous n’avez pas encore de feuille pour cet usage, vous pouvez utiliser ce lien vers un Google Spreadsheet contenant les en-têtes transmis via le webhook – En-têtes de colonnes Linked Helper 2 Webhook. Vous pouvez le copier dans votre Google Drive et l’utiliser comme exemple.
Veuillez noter que le nombre de colonnes pour les formations, messageries, postes, numéros de téléphone, sites web, langues et historique de messagerie peut être ajusté dans l’action Envoyer une personne à un webhook (voir capture d’écran ci-dessous). Si vous n’avez pas besoin d’une colonne, vous pouvez la supprimer de votre feuille.
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Intégrez maintenant la feuille de calcul déjà créée dans laquelle les données seront envoyées :
- Choisissez l’option « Sélectionner la feuille de calcul et la feuille » ;
- Sélectionnez votre document dans le menu déroulant ;
- Sélectionnez le document et la page ;
- Activez l’option « La table contient des en-têtes ».
- Cliquez sur « OK ».
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Pour pouvoir sélectionner les données du tableau JSON, vous devez envoyer un profil au webhook Make (anciennement Integromat). Pour cela, veuillez :
- Cliquer sur « Exécuter une fois » dans le scénario Make (anciennement Integromat).
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Ajoutez un profil à la campagne Linked Helper que vous avez créée précédemment et lancez la campagne.
- Une fois la campagne Linked Helper terminée, les journaux Make (anciennement Integromat) afficheront « L’exécution du scénario est terminée » en dernière ligne, ce qui signifie que vous pouvez maintenant sélectionner les données de Linked Helper pour finaliser la configuration.
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Cliquez sur le module « Google Sheets ».
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Cliquez sur les champs et sélectionnez les données à envoyer à votre tableau, puis cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.
- Dans votre document Google, ajoutez les en-têtes dans les colonnes correspondantes si besoin, puis cliquez sur « OK ».
- Le scénario webhook est maintenant prêt à l’emploi : cliquez sur le bouton « Enregistrer », retournez au menu principal et activez ce scénario.
- Lancez maintenant la campagne dans Linked Helper et toutes les données seront envoyées dans votre document Google Sheet.
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Cliquez sur les champs et sélectionnez les données à envoyer à votre tableau, puis cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.
Voici un lien vers un article qui contient la liste des colonnes que vous pouvez retrouver lors de l’export de profils depuis Linked Helper et les envoyer via Webhook – Envoyer une personne à un webhook. Certains détails sont disponibles ici.
Voici d’autres articles utiles de notre blog :
- Utiliser LinkedIn pour la vente B2B est un élément clé dans le cycle lead-to-revenue
- Comment faire de la prospection commerciale avec un logiciel d’automatisation LinkedIn
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