Mise à jour importante :

L’intégration directe avec Pipedrive est désormais disponible via l’action Envoyer une personne à un CRM externe. Consultez cet article pour plus d’informations – Intégration avec Pipedrive CRM.

Dans cet article, nous vous montrons comment envoyer des profils de Linked Helper vers Zapier, puis comment utiliser Zapier pour transférer ces profils dans Pipedrive. C’est une fonctionnalité très pratique pour les commerciaux qui souhaitent automatiser encore davantage leur workflow.

Vous pouvez utiliser cette intégration comme exemple pour connecter Linked Helper à un autre CRM ou à une application tierce. Les deux premiers paragraphes de l’intégration manuelle ci-dessous sont identiques pour toutes les applications, mais l’ajustement du zap diffère selon l’outil.

Remarque : L’événement Webhooks by Zapier nécessite un abonnement payant à Zapier.

Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de vos connexions de 1er niveau (emails, téléphones, etc.) et ajouter automatiquement de nouveaux contacts dans PipeDrive à l’aide de ces données. Il existe deux façons d’intégrer Pipedrive : soit en l’intégrant manuellement depuis zéro, soit via un zap partagé.

1. Intégration via un zap partagé
   • Ajouter le zap partagé à votre Zapier et à votre campagne Linked Helper
   • Créer une campagne et envoyer des données "test" dans le Zap
   • Finaliser les réglages
2. Intégration manuelle
   • Créer un webhook dans Zapier
   • Ajouter l’action "Envoyer au Webhook" et envoyer des données "test"
   • Finaliser votre Zap et lancer votre campagne
3. Astuces
   • #1 : Envoyer des champs/variables personnalisés à Zapier
   • #2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Intégration via un zap partagé

Ajouter le zap partagé à votre Zapier et à votre campagne Linked Helper

1. Ouvrez le zap partagé via cette URL :
   https://zapier.com/shared/a6277e1932476b3d284d154e57ebc7539fb3dd10
   
   
2. Cliquez sur "Try this Zap" et connectez-vous/créez un compte Zapier si besoin :
   
   
   

Créer une campagne et envoyer des données "test" dans le Zap

1. Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne au webhook. Les manuels ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
   • Comment créer une nouvelle campagne dans Linked Helper ?
   • Comment ajouter des profils dans une campagne ?
   • Visiter & Extraire des profils
   • Envoyer une personne au webhook
2. Lors de l’ajout de l’action Envoyer une personne au webhook, collez l’URL du webhook dans les paramètres de l’action et activez les deux options d’export de l’historique de messagerie : Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer une personne au webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
3. Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer une personne au webhook", afin que Zapier puisse recevoir un exemple de données et détecter les champs à configurer par la suite.
4. Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer une personne au webhook".
5. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Finaliser les réglages

1. Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pour cela que nous avons envoyé un profil "test" via l’action "Envoyer une personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
2. Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
3. Cliquez sur "Continue" sur cet écran si vous ne souhaitez pas modifier l’événement :
   
4. Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Pipedrive. Connectez-vous et poursuivez :
   
5. Vous verrez que les colonnes sont déjà remplies avec les données. Cliquez sur "Continue" (mes données réelles ont été masquées pour des raisons de sécurité, mais dans votre cas, vous verrez les données du profil "test" envoyé) :
   
6. Cliquez maintenant sur "Test & Continue" :
   
7. Zapier va envoyer ce "profil test" à votre compte Pipedrive.
   
8. Vous pouvez également vérifier que cette personne est bien apparue dans l’onglet "Contacts" de Pipedrive avec toutes les informations renseignées dans Zapier :
   
9. Activez maintenant votre Zap :
   
10. Après avoir activé le Zap, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer au webhook" vers votre feuille de calcul.

Intégration manuelle

Créer un webhook dans Zapier

1. Allez sur http://zapier.com et connectez-vous/créez un compte.
2. Une fois connecté, cliquez sur "Make a Zap" :
3. Sélectionnez "Webhooks by Zapier" dans le champ "App event" :
4. Après avoir créé un Zap, il est conseillé de lui donner un nom explicite si vous prévoyez d’en avoir plusieurs :
5. Dans le champ "Trigger event", sélectionnez "Catch a hook" puis cliquez sur "Continue" :
6. Après avoir cliqué sur "Continue", Zapier va générer une URL pour votre webhook. Copiez cette URL et ajoutez-la dans l’action Envoyer une personne au webhook de Linked Helper, comme montré dans la partie suivante de l’article :                               

Ajouter l’action "Envoyer au Webhook" et envoyer des données "test"

1. Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne au webhook. Les manuels ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
   • Comment créer une nouvelle campagne dans Linked Helper ?
   • Comment ajouter des profils dans une campagne ?
   • Visiter & Extraire des profils
   • Envoyer une personne au webhook
2. Lors de l’ajout de l’action Envoyer une personne au webhook, veuillez :
   • coller l’URL du webhook dans les paramètres de l’action :
   • ne pas oublier d’activer les autres options nécessaires, comme l’export de la messagerie, si besoin : Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer une personne au webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
3. Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer une personne au webhook", afin que Zapier puisse recevoir un exemple de données et détecter les champs à configurer par la suite.
4. Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer une personne au webhook".
5. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Finaliser votre Zap et lancer votre campagne

1. Retournez sur l’écran où vous avez obtenu l’URL du webhook et cliquez sur "Continue" :
2. Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pour cela que nous avons envoyé un profil "test" via l’action "Envoyer une personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
3. Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
4. Nous devons maintenant décider où envoyer ces données via le webhook. Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de Linked Helper vers Pipedrive. Sélectionnez "Pipedrive" dans "App event" :
   
5. Sélectionnez "Create Person" dans l’événement d’action :
   
6. Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Pipedrive. Connectez-vous et poursuivez :
   
7. Vous pouvez maintenant remplir les colonnes de Pipedrive avec les données de Linked Helper :
   
8. Vous pouvez rechercher les données envoyées par Linked Helper en cliquant sur "Show all options" puis en faisant défiler :
9. Ou tapez simplement le nom de la donnée à envoyer dans la barre de recherche et sélectionnez-la :
10. Au final, j’ai sélectionné ces données à envoyer dans les colonnes. Après avoir tout rempli, cliquez sur "Continue" (mes données réelles ont été masquées pour des raisons de sécurité, mais dans votre cas, vous verrez les données du profil "test" envoyé) :
    
11. Si tout est correct, vous ne verrez aucune erreur sur la page "Test Action". Si des erreurs apparaissent, c’est probablement que vous n’avez pas rempli les champs "obligatoires". Cliquez maintenant sur "Test & Continue" :
    
12. Zapier va envoyer ce "profil test" à votre compte Pipedrive.
    
13. Vous pouvez également vérifier que cette personne est bien apparue dans l’onglet "Contacts" de Pipedrive avec toutes les informations renseignées dans Zapier :
    
14. Activez maintenant votre Zap :
    
15. Après avoir activé le Zap, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer au webhook" vers votre feuille de calcul :

Astuces

#1 : Envoyer des champs/variables personnalisés à Zapier

Comme Linked Helper 2 vous permet de télécharger ou de définir des champs personnalisés pour les profils afin de les utiliser dans vos modèles de message, vous pouvez aussi vouloir les envoyer à Zapier.

Le problème est que Zapier ne les affiche pas dans l’exemple de données lors de la configuration de votre Zap :

La solution est simple : il suffit d’utiliser des doubles accolades.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier le transformera ainsi :

Ne vous inquiétez pas si Zapier affiche "No data" pour ces variables. Lorsque vous enverrez les données via LH2, vous recevrez bien les variables personnalisées dans votre destination cible (CRM, Google Spreadsheet, ...).

#2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Puisque Linked Helper peut désormais extraire l’historique de messagerie, il est possible d’envoyer non seulement l’historique complet/de campagne à un webhook, mais aussi uniquement les réponses des profils.

L’historique complet/de campagne ainsi que tous les messages, tels que les champs replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at, sont déjà inclus dans l’export du webhook partagé.

Si votre objectif est d’obtenir uniquement les réponses des profils dans votre CRM, vous pouvez envoyer uniquement les valeurs mentionnées ci-dessus avec les identifiants du profil (ID LinkedIn ou prénom/nom) dans le webhook, ce qui réduit la quantité d’informations et donc le "bruit" envoyé à votre CRM.

Cela peut se faire via les options supplémentaires des actions Vérifier les réponses et Message aux 1ères connexions. Il suffit d’activer l’option d’envoi des réponses au webhook et d’ajuster les paramètres si besoin. Consultez cet article pour plus d’informations – Historique de messagerie dans Linked Helper.

Voici d’autres articles utiles de notre blog :

• Utiliser LinkedIn pour la vente B2B est un élément clé dans le cycle lead-to-revenue
• Comment faire de la prospection commerciale avec un logiciel d’automatisation LinkedIn

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