Dans cet article, nous allons vous montrer comment envoyer des profils depuis Linked Helper vers Zapier, puis comment utiliser Zapier pour transférer ces profils vers Zoho CRM. Il s’agit d’une fonctionnalité très intéressante pour les commerciaux qui permet d’automatiser encore davantage votre workflow professionnel.

Vous pouvez utiliser cette intégration comme exemple pour connecter Linked Helper à un autre CRM ou à une application tierce pour laquelle il n’existe pas encore d’instruction dédiée ici. Les deux premiers paragraphes de l’intégration manuelle ci-dessous sont identiques pour toutes les applications, mais l’ajustement du zap diffère selon l’outil, même si cela reste aussi simple qu’avec Zoho.

Remarque : L’événement Webhooks by Zapier nécessite un abonnement payant à Zapier.

Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de vos connexions de 1er niveau (emails, téléphones, etc.) vers Zoho CRM. Il existe deux façons d’intégrer Zoho CRM : soit en l’intégrant manuellement depuis zéro, soit via un zap partagé.

Intégration via zap partagé

Ajouter le zap partagé à votre Zapier et à votre campagne Linked Helper

Ouvrez le zap partagé via cette URL – https://zapier.com/shared/40a61f0a386ee6502bb9f17b0d5290eb41e322b4
Cliquez sur "Try this Zap" et connectez-vous / créez un compte Zapier si besoin :

Créer une campagne et envoyer des données de test dans le Zap

Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer la personne au webhook. Les manuels ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
Lors de l’ajout de l’action Envoyer la personne au webhook, collez l’URL du webhook dans les paramètres de l’action :
Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer la personne au webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer la personne au webhook", afin que Zapier puisse recevoir un exemple de données envoyées par Linked Helper et détecter les champs à configurer par la suite.
Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer la personne au webhook".
Vous pouvez maintenant revenir sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Ajoutez votre feuille de calcul et finalisez les réglages

Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pour cela que nous avons envoyé un profil via l’action "Envoyer la personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
Zapier vous demandera de sélectionner un compte Zoho. Vous pouvez en choisir un déjà connecté ou en ajouter un nouveau.
Après avoir connecté votre compte, Zapier vous permettra de configurer l’action.

Sélectionnez "Contacts" comme module, "Default" comme mise en page, puis cliquez sur "Refresh fields". Zapier affichera alors la liste des variables Zoho
Après avoir connecté votre compte, Zapier vous permettra de configurer l’action. Les valeurs seront automatiquement placées dans les bonnes colonnes du document.
Ajustez les autres valeurs si besoin.
Faites défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur "Continue".
Cliquez ensuite sur "Test and continue". Zapier enverra les données du profil utilisé pour le test dans la feuille de calcul, ce qui vous permettra de vérifier les données :

Intégration manuelle

Créer un webhook dans Zapier

Allez sur http://zapier.com et connectez-vous ou créez un compte.
Une fois connecté, cliquez sur "Make a Zap" :
Sélectionnez "Webhooks by Zapier" dans le champ "App event" :
Après avoir créé le Zap, il est conseillé de lui donner un nom explicite si vous prévoyez d’en avoir plusieurs :
Dans le champ "Trigger event", sélectionnez "Catch a hook" puis cliquez sur "Continue" :
Après avoir cliqué sur "Continue", Zapier génère une URL pour votre webhook. Copiez cette URL et ajoutez-la dans l’action Envoyer la personne au webhook de Linked Helper, comme montré dans la partie suivante de l’article :

Ajouter l’action "Envoyer au Webhook" et envoyer des données de test

Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer la personne au webhook. Les manuels ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
Lors de l’ajout de l’action Envoyer la personne au webhook, veuillez :
- coller l’URL du webhook dans les paramètres de l’action :
- ne pas oublier d’ajuster les autres paramètres, comme l’export de la messagerie si besoin : Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer la personne au webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer la personne au webhook", afin que Zapier puisse recevoir un exemple de données envoyées par Linked Helper et détecter les champs à configurer par la suite.
Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer la personne au webhook".
Vous pouvez maintenant revenir sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Ajuster votre Zap et lancer la campagne

Revenez sur l’écran où vous avez obtenu l’URL du webhook et cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pour cela que nous avons envoyé un profil via l’action "Envoyer la personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
Nous devons maintenant décider où envoyer ces données via le webhook. Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de Linked Helper vers Hubspot. Sélectionnez "Zoho CRM" dans "App event"
Sélectionnez l’option "Create module entry" puis cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera de sélectionner un compte Zoho. Vous pouvez en choisir un déjà connecté ou en ajouter un nouveau.
Après avoir connecté votre compte, Zapier vous permettra de configurer l’action.

Sélectionnez "Contacts" comme module, "Default" comme mise en page, puis cliquez sur "Refresh fields". Zapier affichera alors la liste des variables Zoho

Vous pourrez associer les données de Linked Helper 2 à un large éventail de variables Zoho. Vous pouvez faire défiler toutes les variables ou utiliser CTRL + F sur votre clavier pour rechercher un mot précis sur la page.
Une fois les variables nécessaires trouvées, recherchez les données que Linked Helper va envoyer dans les colonnes en cliquant sur "Show all options" et en faisant défiler. Gardez à l’esprit que vous ne pourrez pas remplir toutes les variables Zoho, car Linked Helper 2 ne peut envoyer que les données disponibles sur la page LinkedIn, comme le prénom, le nom, la localisation, la formation, etc. :
Vous pouvez aussi simplement taper la donnée à envoyer dans la barre de recherche et la sélectionner :
Dans cet exemple, j’ai choisi d’envoyer le prénom, le nom, l’email et le numéro de téléphone. Une fois les données ajoutées, faites défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur "Continue".
Cliquez sur "Test and continue" à l’écran suivant :
Vous verrez une notification indiquant que l’entrée CRM a été envoyée dans votre feuille. Vous pouvez vérifier si votre CRM a bien été alimenté avec les données – il s’agira du profil que nous avons traité via l’action "Envoyer la personne au webhook". Notez qu’il peut s’écouler environ 3 minutes avant que les contacts n’apparaissent dans votre CRM.
Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap :
Après avoir activé le Zap, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer au webhook" vers votre feuille de calcul :
Au final, vous obtenez une feuille de calcul remplie avec les informations extraites par Linked Helper :

Astuces

#1 : Envoyer des champs personnalisés / variables à Zapier

Linked Helper 2 vous permet de télécharger ou de définir des champs personnalisés sur les profils pour les utiliser dans vos modèles de message. Vous pouvez également souhaiter les envoyer via Zapier.

Le problème est que Zapier ne les affiche pas dans l’exemple de données lors de la configuration du Zap :

La solution est simple : il suffit d’utiliser des doubles accolades.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier le transformera ainsi :

Ne vous inquiétez pas si Zapier affiche "No data" pour ces variables. Lorsque vous enverrez les données via LH2, vous recevrez bien les variables personnalisées à destination (CRM, Google Sheet, etc.).

#2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Puisque Linked Helper peut désormais extraire l’historique de messagerie, il est possible d’envoyer non seulement l’historique complet ou celui d’une campagne au webhook, mais aussi uniquement les réponses des profils. Pour cela, vous devez installer le plug-in "Envoyer les réponses au Webhook".

L’historique complet ou celui de la campagne, ainsi que tous les messages comme les champs replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at sont déjà inclus dans l’export du webhook partagé.

Si votre objectif est d’obtenir uniquement les réponses des profils dans votre CRM, vous pouvez envoyer uniquement les valeurs mentionnées ci-dessus avec les identifiants du profil (ID LinkedIn ou prénom/nom) dans le webhook, ce qui réduit la quantité d’informations et donc le "bruit" envoyé à votre CRM.

Cela peut se faire via les options supplémentaires des actions Vérifier les réponses et Message aux 1ères connexions. Il suffit d’activer l’option d’envoi des réponses au webhook et d’ajuster les paramètres si besoin. Consultez cet article pour plus d’informations – Historique de messagerie dans Linked Helper.

Voici d’autres articles utiles de notre blog :

__________________________________________________________________________________

Vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 14 jours – téléchargez-le et activez votre essai gratuit.

Site officiel Notre blog YouTube Facebook Instagram WhatsApp Email : info@linkedhelper.com