Integração com o Pipedrive CRM – Central de Suporte e Ajuda do Linked Helper

Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:

Ao enviar um perfil para o Pipedrive, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no Pipedrive; se não encontrar, o Linked Helper cria um novo contato.
Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo lead já exista no Pipedrive, será criado um contato duplicado.
Para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, o ID de membro do perfil do LinkedIn e o ID público do LinkedIn (veja abaixo).
O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
Alguns dados como e-mails ou números de telefone só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos que os usuários enviem contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para um CRM após serem processados com sucesso em uma determinada Ação, é necessário adicionar a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa Ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o Pipedrive:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha o CRM Pipedrive, clique em Próximo e siga as instruções da seção Conectar Linked Helper e Pipedrive via OAuth deste artigo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie acompanhamento para uma mensagem previamente enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão de configurações personalizadas do Pipedrive CRM e siga as instruções da seção Conectar Linked Helper e Pipedrive via OAuth deste artigo:

Conectar Linked Helper e Pipedrive via OAuth

Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do Pipedrive CRM.
Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM ou crie uma nova, se necessário:
Após o login, clique no botão Permitir e instalar para conectar (pode ser necessário clicar novamente no botão Conectar da etapa anterior, caso esta página não apareça):
Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
Depois de concluir, clique no botão Próximo e as configurações de integração serão exibidas (consulte a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração do CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Vamos revisar rapidamente o que você pode fazer aqui:

Dependendo do método de autenticação utilizado, você pode alterar o token de acesso do CRM ou desconectar da conta atual e conectar a outra.
Enviar o histórico de mensagens para o Pipedrive e salvá-lo como uma atividade.
Vincular o histórico de mensagens à pessoa, organização ou ambos.
Criar lead no Pipedrive ao enviar dados para o CRM.
Associar o lead à pessoa, organização ou ambos.
Alternar para a aba Organização ou Lead para escolher quais campos extras devem ser enviados e ajustá-los, se necessário.
Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se você quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn, mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicionar novos campos que serão enviados para o Pipedrive.
Remover campos que você não deseja enviar para o Pipedrive.
Escolher qual elemento enviar para o Pipedrive. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, você precisa adicionar vários campos idênticos, mas definir um número de elemento diferente para cada campo, e no Pipedrive, você precisa ter três campos diferentes, um para cada e-mail.
Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao Pipedrive.
Salvar as alterações.
Salvar as alterações e tornar as configurações atuais as padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

Alterando opções padrão

Por padrão, o histórico de mensagens não é enviado. Se você quiser enviar o histórico de mensagens, marque a caixa "Salvar histórico de mensagens como atividades do Pipedrive".
Se você não quiser sobrescrever os valores de determinados campos no Pipedrive com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Nesse caso, o Linked Helper os deixará como estão no Pipedrive ou criará os campos se ainda não existirem.
Se você não quiser criar determinados campos no Pipedrive caso não existam, pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha para o Pipedrive. Se você alternar para a aba Organização, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados para o Pipedrive.
Se não quiser enviar a empresa do lead, basta excluir todos os mapeamentos na aba Organização; e, se não quiser enviar leads, exclua todos os mapeamentos da aba Pessoa.
O mesmo se aplica à entidade Lead criada no Pipedrive:

Adicionando novo mapeamento para outros campos do CRM

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'Nome (full_name)':
Depois de escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.
Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
Caso não haja um campo adequado, por exemplo, ao escolher o campo 'Lead Status' do Pipedrive, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e encontre a opção desejada na lista (ou digite o valor manualmente, se for sempre o mesmo):

Criando campos personalizados

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do Pipedrive.

No pop-up, desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que você não deseja criar para o lead no Pipedrive e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicados:

Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:

Navegue até a aba Organização.
Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
Desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que você não deseja criar para empresas no Pipedrive. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicados.
Clique em Salvar.

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina o Nome do campo e clique em Sim:
Depois que o campo for criado, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.

FAQ

Como exportar informações completas do perfil para o CRM?

Como enviar o status atualizado do lead da campanha do Linked Helper para o CRM?

Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?

Você pode encontrar uma lista de campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo - Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV

Obter chave API do Pipedrive

É possível integrar o Linked Helper ao CRM usando a chave API. Para obter a chave API do Pipedrive, siga estes passos:

Clique no avatar da sua conta no canto superior direito e escolha Preferências pessoais:
Acesse a aba API e clique no botão 'Gerar token':
Você pode copiar o token e guardá-lo em um local seguro:

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