Atualização importante:
A integração direta com o Pipedrive agora está disponível através da ação Enviar pessoa para CRM externo. Confira este artigo para mais informações - Integração com o Pipedrive CRM.
Neste artigo, mostraremos como você pode enviar perfis do Linked Helper para o Zapier e como usar o Zapier para encaminhar esses perfis para o Pipedrive. Este é um recurso interessante para vendedores que desejam tornar seu fluxo de trabalho de negócios ainda mais automatizado.
Você pode usar esta integração como exemplo para integrar o Linked Helper com outro CRM ou aplicativo de terceiros. Os dois primeiros parágrafos da integração manual abaixo são iguais para todos os aplicativos, mas o ajuste do zap é diferente.
Nota: O evento Webhooks by Zapier requer uma assinatura paga do Zapier.
Neste exemplo, enviaremos dados de conexões de 1º grau (e-mails, telefones, etc.) e adicionaremos automaticamente novos contatos no PipeDrive usando esses dados. Existem duas formas de integrar com o Pipedrive: integrando manualmente do zero ou integrando via um zap compartilhado.
Integração via zap compartilhado
Adicionar zap compartilhado ao seu Zapier e campanha do Linked Helper
- Abra o zap compartilhado através deste URL -
https://zapier.com/shared/a6277e1932476b3d284d154e57ebc7539fb3dd10
- Clique em "Try this Zap" e faça login/crie uma conta no Zapier, se necessário:
Criar uma campanha e enviar dados de "teste" para o Zap
- Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam você a criar e configurar a campanha:
- Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, cole a URL do webhook nas configurações da ação e ative ambas as opções de histórico de mensagens:
Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer uma de suas campanhas existentes. Assim, caso já tenha extraído os dados usando outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
- Agora você precisa processar um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa obter um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
- Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
- Agora você pode voltar ao Zapier e continuar ajustando seu Zap.
Finalizar as configurações
- O Zapier pedirá para você testar este gatilho para verificar se recebeu algum dado do Linked Helper. Por isso, anteriormente processamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
- Se você fez tudo corretamente, verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
- Clique em "Continue" nesta tela caso não queira alterar o evento:
- O Zapier pedirá para você fazer login na sua conta do Pipedrive. Faça o login e prossiga:
- Você verá que as colunas já estão preenchidas com os dados. Clique em "Continue" (meus dados reais na captura de tela foram ocultados por segurança, mas no seu caso, você verá os dados do perfil de "teste" que você enviou):
- Agora basta clicar em "Test & Continue":
- O Zapier enviará este "perfil de teste" para sua conta do Pipedrive.
- Você também pode verificar que essa pessoa apareceu na aba "Contatos" do Pipedrive com todas as informações que você preencheu no Zapier:
- Agora basta ativar seu Zap:
- Após ativar o Zap, você pode voltar para sua campanha no Linked Helper e executá-la. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha.
Integração manual
Criar um webhook no Zapier
- Acesse http://zapier.com e faça login/crie uma conta.
- Após o login, clique em "Make a Zap":
- Selecione "Webhooks by Zapier" no campo "App event":
- Depois de criar um Zap, é melhor dar um nome significativo se você planeja ter vários Zaps:
- No campo "Trigger event", selecione "Catch a hook" e clique em "Continue":
- Após clicar em "Continue", o Zapier irá gerar uma URL para seu webhook. Agora você precisa copiar essa URL e adicioná-la à ação Enviar pessoa para webhook no Linked Helper, conforme mostrado na próxima parte do artigo:
Adicionar a ação "Enviar para Webhook" e enviar dados de "teste"
- Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam você a criar e configurar a campanha:
- Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, por favor:
- cole a URL do webhook nas configurações da ação:
- não se esqueça de fazer outros ajustes, como ativar a exportação de mensagens, se necessário:
Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer uma de suas campanhas existentes. Assim, caso já tenha extraído os dados usando outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
- cole a URL do webhook nas configurações da ação:
- Agora você precisa processar um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa obter um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
- Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
- Agora você pode voltar ao Zapier e continuar ajustando seu Zap.
Finalizar seu Zap e executar sua campanha
- Você precisa voltar para a tela onde obteve a URL do webhook e clicar em continuar:
- O Zapier pedirá para você testar este gatilho para verificar se recebeu algum dado do Linked Helper. Por isso, anteriormente processamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
- Se você fez tudo corretamente, verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
- Agora precisamos decidir para onde enviar esses dados via webhook. Neste exemplo, enviaremos dados do Linked Helper para o Pipedrive. Selecione "Pipedrive" em "App event":
- Selecione "Create Person" em Evento de Ação:
- O Zapier pedirá para você fazer login na sua conta do Pipedrive. Faça o login e prossiga:
- Agora você pode preencher as colunas de dados do Linked Helper nas colunas do Pipedrive:
- Você pode procurar os dados que o Linked Helper enviará para as colunas clicando em "Show all options" e rolando:
- Ou simplesmente digite o dado que deseja enviar para a coluna na barra de pesquisa e selecione:
- Como resultado, selecionei estes dados para serem enviados para as colunas. Depois de preencher todos os dados, clique em "Continue" (meus dados reais na captura de tela foram ocultados por segurança, mas no seu caso, você verá os dados do perfil de "teste" que você enviou):
- Se você fez tudo corretamente, não verá nenhum erro na página "Test Action". Se aparecer algum erro, provavelmente você não preencheu as colunas "obrigatórias" com algum dado. Agora basta clicar em "Test & Continue":
- O Zapier enviará este "perfil de teste" para sua conta do Pipedrive.
- Você também pode verificar que essa pessoa apareceu na aba "Contatos" do Pipedrive com todas as informações que você preencheu no Zapier:
- Agora basta ativar seu Zap:
- Após ativar o Zap, você pode voltar para sua campanha no Linked Helper e executá-la. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha:
Dicas
#1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier
Como o Linked Helper 2 permite que você faça upload ou defina campos personalizados para perfis e os utilize em seus modelos de mensagem, talvez você queira enviá-los também pelo Zapier.
O problema é que o Zapier não os exibe na amostra de dados ao configurar seu Zap:
A solução é simples: basta usar chaves duplas.
{{cs_hubspot_crm_id}}
O Zapier irá alterar para:
Não se preocupe se o Zapier mostrar “No data” para essas variáveis. Quando você enviar dados via LH2, você receberá as variáveis personalizadas no destino final (CRM, Google Sheets, ...).
#2: Exportando histórico de mensagens e respostas
Como o Linked Helper agora pode extrair o histórico de mensagens, é possível enviar não apenas o histórico completo/de campanha para o webhook, mas também apenas as respostas dos perfis.
O histórico completo/de campanha, bem como todos os campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at já estão incluídos na exportação do webhook compartilhado.
Se o seu objetivo é obter as respostas dos perfis no seu CRM, você pode enviar apenas os valores mencionados acima com os identificadores do perfil (IDs do LinkedIn ou nome/sobrenome) para o webhook e reduzir a quantidade de informações e, consequentemente, o "ruído" enviado ao seu CRM.
Isso pode ser feito através das opções adicionais das ações Verificar respostas e Mensagem para 1º grau. Basta ativar a opção de enviar respostas para o webhook e ajustar as configurações, se necessário. Confira este artigo para mais informações - Histórico de mensagens no Linked Helper.
Aqui estão mais alguns artigos úteis do nosso blog:
- Usar o LinkedIn para vendas B2B é fundamental no ciclo de lead para receita
- Como fazer vendas outbound com automação de workflow no LinkedIn
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