Neste artigo, mostraremos como você pode enviar perfis do Linked Helper para o Zapier e como usar o Zapier para encaminhar esses perfis para o Salesforce. Essa é uma funcionalidade interessante para vendedores que desejam tornar o fluxo de trabalho do seu negócio ainda mais automatizado.
Você pode usar essa integração como exemplo para integrar o Linked Helper com outro CRM ou aplicativo de terceiros. Os dois primeiros parágrafos da integração manual abaixo são iguais para todos os aplicativos, mas o ajuste do zap é diferente.
Nota: O evento Webhooks by Zapier requer uma assinatura paga do Zapier.
Neste exemplo, enviaremos dados de conexões de 1º grau (e-mails, telefones, etc.) e adicionaremos automaticamente novos contatos no Salesforce usando esses dados. Existem duas formas de integrar com o Salesforce: integrando manualmente do zero ou via zap compartilhado.
Integração via zap compartilhado
Adicionar o zap compartilhado ao seu Zapier e campanha do Linked Helper
- Abra o zap compartilhado por este link:
https://zapier.com/shared/d71d05f0151e862f0e4a62fc1a417f4a2022051d
- Clique em "Try this Zap" e faça login/crie uma conta no Zapier, se necessário:
Criar uma campanha e enviar dados de "teste" para o Zap
- Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar a campanha:
- Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, cole a URL do webhook nas configurações da ação e ative ambas as opções de histórico de mensagens:
Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer uma de suas campanhas existentes. Assim, caso já tenha extraído os dados usando outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
- Agora, você precisa processar um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
- Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
- Agora você pode voltar ao Zapier e continuar ajustando seu Zap.
Finalizar as configurações
- O Zapier pedirá para você testar esse gatilho para verificar se recebeu algum dado do Linked Helper. Por isso, anteriormente processamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
- Se tudo foi feito corretamente, você verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
- Clique em "Continue" nesta tela caso não queira alterar o evento:
- O Zapier pedirá para você fazer login na sua conta do Salesforce. Faça o login e prossiga:
- Após o login, o Zapier pode mostrar uma mensagem informando que alguns campos extras não estão sendo usados, mas está tudo certo — eles serão utilizados quando você escolher o objeto e a conta correta do Salesforce. Por favor, escolha "Contact" como "Salesforce Object" e a Conta, e clique em "Continue":
- Agora o Zapier pedirá para você fazer um "teste" com um perfil e tentará enviar esses dados para o Salesforce. Clique em "Test & Continue":
- Se tudo foi feito corretamente, você verá que o Zapier conseguiu enviar um perfil para o Salesforce:
- Você também pode conferir que o perfil apareceu na aba "Contatos" do Salesforce:
- Agora basta ativar seu Zap:
- Após ativar o Zap, você pode voltar para sua campanha no Linked Helper e executá-la. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha.
Integração manual
Criar um webhook no Zapier
- Acesse http://zapier.com e faça login/crie uma conta.
- Após o login, clique em "Make a Zap":
- Selecione "Webhooks by Zapier" no campo "App event":
- Depois de criar o Zap, é recomendável dar um nome significativo caso você planeje ter vários Zaps:
- No campo "Trigger event", selecione "Catch a hook" e clique em "Continue":
- Após clicar em "Continue", o Zapier irá gerar uma URL para seu webhook. Agora, copie essa URL e adicione-a na ação Enviar pessoa para webhook do Linked Helper, conforme mostrado na próxima parte do artigo:
Adicionar a ação "Enviar para Webhook" e enviar dados de "teste"
- Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar a campanha:
- Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, por favor:
- cole a URL do webhook nas configurações da ação:
- não se esqueça de fazer outros ajustes, como ativar a exportação de mensagens, se necessário:
Lembre-se de que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer campanha existente. Assim, caso já tenha extraído os dados usando outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como um passo adicional na campanha existente.
- cole a URL do webhook nas configurações da ação:
- Agora, você precisa processar um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
- Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
- Agora você pode voltar ao Zapier e continuar ajustando seu Zap.
Finalizar o Zap e executar sua campanha
- Você precisa voltar para a tela onde obteve a URL do webhook e clicar em continuar:
- O Zapier pedirá para você testar esse gatilho para verificar se recebeu algum dado do Linked Helper. Por isso, anteriormente processamos 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
- Se tudo foi feito corretamente, você verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
- Agora precisamos decidir para onde enviar esses dados via webhook. Neste exemplo, enviaremos os dados do Linked Helper para o Salesforce. Selecione "Salesforce" em "App event":
- Selecione "Create Record" em "Action event":
- O Zapier pedirá para você fazer login na sua conta do Salesforce. Faça o login e prossiga:
- Agora você pode preencher as colunas do Salesforce com os dados do Linked Helper. Para criar um novo contato, selecione "Contact" no campo "Salesforce Object":
- Você pode buscar os dados que o Linked Helper enviará para as colunas clicando em "Show all options" e rolando a tela:
- Ou simplesmente digite o dado que deseja enviar para a coluna na barra de pesquisa e selecione:
- Como resultado, selecionei esses dados para serem enviados para as colunas. Após preencher todos os dados, clique em "Continue" (meus dados reais foram ocultados na imagem por motivos de segurança, mas no seu caso você verá os dados do perfil de "teste" que enviou):
- Agora o Zapier pedirá para você fazer um "teste" com um perfil e tentará enviar esses dados para o Salesforce. Clique em "Test & Continue":
- Se tudo foi feito corretamente, você verá que o Zapier conseguiu enviar um perfil para o Salesforce:
- Você também pode conferir que o perfil apareceu na aba "Contatos" do Salesforce:
- Agora basta ativar seu Zap:
- Após ativar o Zap, você pode voltar para sua campanha no Linked Helper e executá-la. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha:
Dicas
#1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier
Como o Linked Helper 2 permite que você faça upload ou defina campos personalizados para perfis e os utilize em seus modelos de mensagem, talvez você queira enviá-los também pelo Zapier.
O problema é que o Zapier não mostra esses campos personalizados na amostra de dados ao configurar seu Zap:
A solução é simples: basta usar chaves duplas.
{{cs_hubspot_crm_id}}
O Zapier irá converter para:
Não se preocupe se o Zapier mostrar “No data” para essas variáveis. Quando você enviar dados via LH2, você receberá as variáveis personalizadas no destino final (CRM, Google Sheets, etc.).
#2: Exportando histórico de mensagens e respostas
Como o Linked Helper agora pode extrair o histórico de mensagens, é possível enviar não só o histórico completo/de campanha para o webhook, mas também apenas as respostas dos perfis.
O histórico completo/de campanha, assim como todos os campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at, já estão incluídos na exportação do webhook compartilhado.
Se o seu objetivo é obter as respostas dos perfis no seu CRM, você pode enviar apenas os valores mencionados acima junto com os identificadores do perfil (IDs do LinkedIn ou nome/sobrenome) para o webhook, reduzindo assim a quantidade de informações e o "ruído" enviados ao seu CRM.
Isso pode ser feito através das opções adicionais das ações Verificar respostas e Mensagem para 1º grau. Basta ativar a opção de enviar respostas para o webhook e ajustar as configurações, se necessário. Confira este artigo para mais informações: Histórico de mensagens no Linked Helper.
Veja também outros artigos úteis do nosso blog:
- Baixar contatos do LinkedIn: como obter um conjunto de dados extenso rapidamente
- Por que usar o LinkedIn como ferramenta de vendas pode dobrar sua renda em 2022?
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