Atualização importante:

A integração direta com o HubSpot já está disponível via ação Enviar pessoa para CRM externo. Confira este artigo para mais informações – Integração com HubSpot CRM.

Neste artigo, mostraremos como enviar perfis do Linked Helper para o Zapier e como usar o Zapier para encaminhar esses perfis para o HubSpot CRM. Essa é uma ótima funcionalidade para vendedores que desejam tornar seu fluxo de trabalho ainda mais automatizado.

Você pode usar esta integração como exemplo para integrar o Linked Helper com outro CRM ou aplicativo de terceiros para o qual ainda não exista um tutorial específico aqui. Os dois primeiros parágrafos da integração manual abaixo são iguais para todos os apps, mas a configuração do zap pode variar, embora deva ser tão simples quanto integrar o HubSpot.

Nota: O evento Webhooks by Zapier requer uma assinatura paga do Zapier.

Neste exemplo, enviaremos dados de conexões de 1º grau (e-mails, telefones, etc.) para o HubSpot CRM. Existem duas formas de integrar o HubSpot CRM: integrando manualmente do zero ou via zap compartilhado.

1. Integração via zap compartilhado
   • Adicione o zap compartilhado ao seu Zapier e campanha do Linked Helper
   • Crie uma campanha e envie dados de "teste" para o Zap
   • Adicione sua planilha e finalize as configurações
2. Integração manual
   • Crie um webhook no Zapier
   • Adicione a ação "Enviar para Webhook" e envie dados de "teste"
   • Ajuste seu Zap e execute sua campanha
3. Dicas
   • #1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier
   • #2: Exportando histórico de mensagens e respostas

Integração via zap compartilhado

Adicione o zap compartilhado ao seu Zapier e campanha do Linked Helper

1. Abra o zap compartilhado neste link – https://zapier.com/shared/6b845f5ebeb28df9c0c50e4eebf2d9326ea01d92
2. Clique em "Try this Zap" e faça login/crie uma conta no Zapier, se necessário:

Crie uma campanha e envie dados de "teste" para o Zap

1. Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar a campanha:
   • Como criar uma nova campanha no Linked Helper?
   • Como adicionar perfis à campanha?
   • Visitar & Extrair perfis
   • Enviar pessoa para webhook
2. Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, cole a URL do webhook nas configurações da ação e ative ambas as opções de histórico de mensagens:
    Observe que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer campanha existente. Assim, caso já tenha extraído os dados em outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como etapa adicional na campanha.
3. Agora, processe um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
4. Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
5. Agora, volte ao Zapier e continue ajustando seu Zap.

Adicione sua planilha e finalize as configurações

1. O Zapier pedirá para testar este gatilho e verificar se recebeu dados do Linked Helper. Por isso, enviamos anteriormente 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
2. Se tudo estiver correto, você verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
3. Selecione a opção "Create contact" e pressione "Continue":
4. O Zapier pedirá para selecionar uma conta do HubSpot. Você pode escolher uma já conectada ou adicionar uma nova.
5. Após conectar sua conta, o Zapier permitirá configurar a ação. Os valores serão automaticamente atribuídos às colunas corretas do documento:
6. Role até o final da página e clique em "Continue".
7. Depois, clique em "Test and continue". O Zapier enviará os dados do perfil que você usou para testar o gatilho para a planilha, assim você poderá visualizar os dados:

Integração manual

Crie um webhook no Zapier

1. Acesse http://zapier.com e faça login/crie uma conta.
2. Após o login, clique em "Make a Zap":
3. Selecione "Webhooks by Zapier" no campo "App event":
4. Após criar o Zap, é recomendável dar um nome significativo, caso pretenda ter vários Zaps: 
5. No campo "Trigger event", selecione "Catch a hook" e clique em "Continue":
6. Após clicar em "Continue", o Zapier irá gerar uma URL para seu webhook. Agora, copie essa URL e adicione na ação Enviar pessoa para webhook do Linked Helper, conforme mostrado na próxima parte do artigo:                                

Adicione a ação "Enviar para Webhook" e envie dados de "teste"

1. Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar & Extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar a campanha:
   • Como criar uma nova campanha no Linked Helper?
   • Como adicionar perfis à campanha?
   • Visitar & Extrair perfis
   • Enviar pessoa para webhook
2. Ao adicionar a ação Enviar pessoa para webhook, por favor:
   • cole a URL do webhook nas configurações da ação:
   • não se esqueça de fazer outros ajustes, como ativar a exportação de mensagens, se necessário:                                              Lembre-se que você pode adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" em qualquer campanha existente. Assim, caso já tenha extraído dados em outra campanha e queira enviá-los para o webhook, basta adicionar a ação "Enviar pessoa para webhook" como etapa adicional na campanha.
3. Agora, processe um único perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook", para que o Zapier possa receber um exemplo de dados que o Linked Helper pode enviar e identificar os campos que você precisará configurar depois.
4. Inicie sua campanha e pare manualmente quando 1 perfil aparecer na lista "Bem-sucedido" da ação "Enviar pessoa para webhook".
5. Agora, volte ao Zapier e continue ajustando seu Zap.

Ajuste seu Zap e execute sua campanha

1. Volte para a tela onde obteve a URL do webhook e pressione continuar:
2. O Zapier pedirá para testar este gatilho e verificar se recebeu dados do Linked Helper. Por isso, enviamos anteriormente 1 perfil pela ação "Enviar pessoa para webhook". Clique em "Test trigger":
3. Se tudo estiver correto, você verá quais dados o webhook acabou de receber. Clique em "Continue" novamente.
4. Agora, precisamos decidir para onde enviar esses dados via webhook. Neste exemplo, enviaremos dados do Linked Helper para o HubSpot. Selecione "HubSpot" em "App event":
5. Selecione a opção "Create contact" e pressione "Continue":
6. O Zapier pedirá para selecionar uma conta do HubSpot. Você pode escolher uma já conectada ou adicionar uma nova.
7. Após conectar sua conta, o Zapier permitirá configurar a ação. Você poderá associar dados do Linked Helper 2 a diversas variáveis do HubSpot. Você pode rolar por todas as variáveis ou pressionar CTRL + F para buscar um termo na página.
8. Quando encontrar as variáveis desejadas, busque os dados que o Linked Helper enviará para as colunas clicando em "Show all options" e rolando. Lembre-se de que nem todas as variáveis do HubSpot poderão ser preenchidas, pois o Linked Helper 2 só pode enviar dados disponíveis na página do LinkedIn, como nome, sobrenome, localização, formação, etc.: 
9. Ou digite o dado que deseja enviar para a coluna na barra de busca e selecione:
10. Como exemplo, selecionei para enviar nome, sobrenome, e-mail e telefone. Após adicionar os dados, role até o final da página e pressione "Continue".
11. Clique em "Test and continue" na próxima tela:
12. Você verá a notificação de que a entrada do CRM foi enviada para sua planilha. Você pode conferir se o CRM foi preenchido com os dados – será o perfil que processamos anteriormente pela ação "Enviar pessoa para webhook". Lembre-se de que pode levar cerca de 3 minutos para os contatos aparecerem no CRM.
13. Agora, basta ativar seu Zap:
14. Após ativar o Zap, volte para sua campanha no Linked Helper e execute-a. O Linked Helper enviará todos os dados dos perfis processados pela ação "Enviar para webhook" para sua planilha: 
15. Como resultado, teremos uma planilha preenchida com as informações extraídas pelo Linked Helper:

Dicas

#1: Enviando campos/variáveis personalizadas para o Zapier

Como o Linked Helper 2 permite que você faça upload ou defina campos personalizados para perfis e os utilize em seus modelos de mensagem, talvez você queira enviá-los também pelo Zapier.

O problema é que o Zapier não mostra esses campos no exemplo de dados ao configurar seu Zap:

A solução é simples: basta usar chaves duplas.

{{cs_hubspot_crm_id}}

O Zapier irá alterar para:

Não se preocupe se o Zapier mostrar “No data” para essas variáveis. Quando você enviar dados via LH2, receberá as variáveis personalizadas no destino final (CRM, Google Sheets, etc.).

#2: Exportando histórico de mensagens e respostas

Como o Linked Helper agora pode extrair o histórico de mensagens, é possível enviar não só o histórico completo/de campanha para o webhook, mas também apenas as respostas dos perfis.

O histórico completo/de campanha, assim como todos os campos como replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at já estão incluídos na exportação do webhook compartilhado.

Se seu objetivo é obter as respostas dos perfis no seu CRM, você pode enviar apenas os valores mencionados acima junto com identificadores do perfil (IDs do LinkedIn ou nome/sobrenome) para o webhook, reduzindo assim a quantidade de informações e o "ruído" enviados ao seu CRM.

Isso pode ser feito através de opções adicionais das ações Verificar respostas, Mensagem para 1º grau e outras ações de mensagens. Basta ativar a opção de enviar respostas para o webhook e ajustar as configurações, se necessário. Confira este artigo para mais informações – Histórico de mensagens no Linked Helper.

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